[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 솔루엠(248070)에 대해 'ESL 성장 지속, 신뢰 회복이 중요'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 솔루엠(248070)에 대해 'ESL 성장과 거버넌스 리스크 완화: 목표주가를 기존 20,000원에서 22,000원으로 10% 상향한다. 동사는 2026년 ESL 사업의 본격적인 실적 개선이 기대되는 가운데, 과거 거버넌스 이슈로 인한 주가 디스카운트가 점진적으로 해소될 가능성이 높다. 4Q25 실적은 매출액 4,237억 원(-10.4% YoY), 영업이익 85억 원(-42.5% YoY, OPM 2.0%)으로 전망되며, 전자부품 비수기와 해외 영업 강화에 따른 고정비 부담이 지속되고 있다. 그러나 3Q25 기준 ESL 수주잔고는 2.2조 원에 달해 향후 매출 인식 확대와 마진 개선의 기반을 마련했다.'라고 분석했다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 22,000원(+10.0%)
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2025년 05월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,833원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,833원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 23,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,667원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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