[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 24일 파마리서치(214450)에 대해 'Corporate Day 후기: 뚜렷한 성장 발판, 미국'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 647,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
유안타증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 647,000원으로 하향. 단기 부담 속에서도 선명해진 미국·유럽발 구조적 성장: 파마리서치의 핵심 투자포인트는 미국향 수출의 구조적 성장이다. 미국 자회사 DR.J Skinclinic과 USA를 중심으로 기초·앰플·크림·도포용 화장품이 고르게 성장하고 있으며, 믹스는 5:5~6:4 수준으로 안정적이다. 특히 미국향 화장품은 국내 대비 판가가 높고 판매수 수료율이 낮아, 동일 매출 대비 마진 기여도가 큰 구조다. 또한 미국 시장은 화장품 중심으로 3분기에도 QoQ 성장을 견인하며 가장 뚜렷한 성장 축을 형성하고 있다. 인플루언서 협업과 온라인·오프라인 유통망 확대 전략까지 더해져, 미국향 수출은 향후 2~3년간 회사 실적의 가장 안정적이고 지속적인 성장 동력이 될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 890,000원 -> 647,000원(-27.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 647,000원은 2025년 10월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 890,000원 대비 -27.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 01일 890,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 647,000원을 제시하였다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 710,583원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 647,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 710,583원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 540,000원 보다는 19.8% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 710,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,417원 대비 64.7% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.