[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 21일 SK가스(018670)에 대해 'LPG에서 LNG로, 트레이딩 영역 확대 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK가스(018670)에 대해 '2025년 연결 영업이익은 5,484억원(+91.0% YoY)을 기록하며 역대 최고 이익 전망. LPG에서 LNG로 트레이딩 영역이 확대. 울산GPS에 이어 MU까지 공급. 2027년 말부터 LNG 벙커링 사업 본격 진출. 울산GPS 유동화, SK어드밴스드 구조조정 통해 이익 안정성 강화 기대. 투자의견 Buy, 적정주가는 320,000원으로 +14% 상향'라고 분석했다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 320,000원(+14.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 05월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 26일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 328,750원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 328,750원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 280,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK가스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 328,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 280,000원 대비 17.4% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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