[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 17일 농심(004370)에 대해 '3Q25 review: 더 좋아질 4분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 509,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
삼성증권에서 농심(004370)에 대해 '3Q 매출은 컨센서스에 부합했으나, 영업이익이 컨센서스를 20.5% 상회. 가격 인상 효과의 반영과, 물류비 하락 영향으로 수익성이 개선된 덕분. 내수와 해외법인 매출은 각 -2% y-y, +4% y-y로 상반된 흐름 유지. 해외 법인 중에서도 중국/일본/캐나다/호주/유럽은 성장했으나, 미국은 -7% y-y로 역성장. 오는 4Q는 글로벌 마케팅 확대 효과, 미국 메인스트림 채널 툼바 추가 입점 효과로 해외 법인 매출 +18% y-y 성장 기대. BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 509,000원(최근 1년 이내 신규발행)
삼성증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 509,000원을 제시했다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 523,111원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 509,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 523,111원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 450,000원 보다는 13.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 523,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 497,938원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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