[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 13일 BGF(027410)에 대해 '실적 개선과 주주환원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF 리포트 주요내용
흥국증권에서 BGF(027410)에 대해 '주력 자회사인 BGF리테일의 실적 턴어라운드와 BGF에코머트리얼즈 등 종속법인의 실적 개선으로 연간 EBIT은 견조하게 증가할 전망. 상법 개정에 발맞춰 주주환원 강화에 대한 노력이 결부된다면 추가적인 주가 재평가가 가능할 것으로 판단함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3분기 연결기준 매출액 1,284억원(+15.8% YoY), 영업이익 268억원 (+27.0% YoY)으로 당초 예상치를 크게 상회한 양호한 실적을 기록함. 외형이 비교적 큰 폭 증가한 것은 별도 매출액과 지분법이익의 증가와 함께 연결 자회사인 BGF에코머트리얼즈(대원케미칼 인수 및 연결 편입 효과)의 매출 증가 때문임. 높은 외형 성장과 함께 영업이익이 증가한 것은 별도 부문과 지분법이익의 증가와 함께 BGF에코머티리얼즈의 영업이익도 증가했기 때문임. 한편, EBIT의 증익과 함께 영업외수지 개선으로 세전이익도 증가 함. 반면, 지배주주순이익이 감소한 것은 지난해 3분기 중단사업손익(278 억원) 때문임.'라고 밝혔다.


◆ BGF 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,300원 -> 5,300원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,300원은 2025년 06월 12일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 5,300원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 08일 4,300원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 5,300원을 제시하였다.

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