[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 22일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '얼마 남지 않은 보여줄 시간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
교보증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '2026년 전망: TOP-PICK, Return을 위한 Risk 감수. 매출액 5.7조원(+22.4% YoY), 영업이익 6,252억원(+44.3% YoY, OPM 11%)로 본격적인 실적 성장기 돌입할 것으로 전망. 실적 기저가 높아진 상황. 1) 변압기 CAPA 2배 확장 (별도 4,000억 -> 8,000억)이 된 영향으로 OPM 20% 가정 시, 800억 이익 증분 추정. 2) 국내 대규모 그룹 투자 집행 수혜, 3) 부진한 일부 사업부(LS이모빌리티-25년초 HV 수주 효과, 신재생-저가 수주 물량 소진/안정적 ESS 사업 위주 진입) 개선 효과.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '3분기 매출액 1.2조원(+14.9% YoY), 영업이익 987억원(+48.6% YoY, OPM 8.4%)으로 컨센서스(매출액 1.2조원, 영업이익 1,120억원) 대비 하회 예상. 주요 하회 요인은 관세 218억 반영 영향.'라고 밝혔다.


◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 410,000원(+17.1%)
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2025년 07월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 17.1% 증가한 가격이다.


◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 344,133원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 344,133원 대비 19.1% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 380,000원 보다도 7.9% 높다. 이는 교보증권이 LS ELECTRIC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 344,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 266,200원 대비 29.3% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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