[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 20일 파마리서치(214450)에 대해 '리쥬란은 김치다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 820,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '스킨부스터 내 경쟁 심화 우려는 건강한 논쟁이나, 아직 실적, 인지도, 임상 데이터(유효성 및 안전성), 마케팅(환자 및 의사) 등 모든 측면에서 시기 상조다. 리쥬란은 의료 관광객에게 소위 미용 시술의 김치 같은 포지셔닝이다. 불닭볶음면, 떡볶이나 양념치킨 등 다양한 메뉴가 등장한다고 김치의 인기가 식는 것은 아니다. 그리고 우리는 김치를 다양한 음식과 함께 먹는다는 것을 기억할 필요가 있다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3Q25 매출은 주력사업인 의료기기 사업 부문의 견조한 성장(827억 원, 63% YoY)에 힘입어 전년 대비 59% 증가한 1,422억 원으로 시장 기대치에 부합하며, 12분기 연속 사상 최대 실적을 경신할 것으로 보인다. 조정 EBITDA는 전년 대비 61% 성장한 640억 원(조정 EBITDA 마진 45%)을 기록하며 영업이익은 전년 대비 71% 증가한 596억 원(OPM 42%)으로 역시 시장 기대치에 부합할 것으로 추정된다.'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 670,000원 -> 820,000원(+22.4%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 820,000원은 2025년 07월 24일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 670,000원 대비 22.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 21일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 820,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 795,455원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 820,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 795,455원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 900,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 795,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 333,231원 대비 138.7% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '스킨부스터 내 경쟁 심화 우려는 건강한 논쟁이나, 아직 실적, 인지도, 임상 데이터(유효성 및 안전성), 마케팅(환자 및 의사) 등 모든 측면에서 시기 상조다. 리쥬란은 의료 관광객에게 소위 미용 시술의 김치 같은 포지셔닝이다. 불닭볶음면, 떡볶이나 양념치킨 등 다양한 메뉴가 등장한다고 김치의 인기가 식는 것은 아니다. 그리고 우리는 김치를 다양한 음식과 함께 먹는다는 것을 기억할 필요가 있다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3Q25 매출은 주력사업인 의료기기 사업 부문의 견조한 성장(827억 원, 63% YoY)에 힘입어 전년 대비 59% 증가한 1,422억 원으로 시장 기대치에 부합하며, 12분기 연속 사상 최대 실적을 경신할 것으로 보인다. 조정 EBITDA는 전년 대비 61% 성장한 640억 원(조정 EBITDA 마진 45%)을 기록하며 영업이익은 전년 대비 71% 증가한 596억 원(OPM 42%)으로 역시 시장 기대치에 부합할 것으로 추정된다.'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 670,000원 -> 820,000원(+22.4%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 820,000원은 2025년 07월 24일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 670,000원 대비 22.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 21일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 820,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 795,455원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 820,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 795,455원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 900,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 795,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 333,231원 대비 138.7% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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