[리포트 브리핑]SK케미칼, '교환사채 발행으로 재무구조 강화' 목표가 95,000원

[리포트 브리핑]SK케미칼, '교환사채 발행으로 재무구조 강화' 목표가 95,000원 - DB증권

기사입력 : 2025년09월22일 08:53

최종수정 : 2025년09월22일 08:53

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 22일 SK케미칼(285130)에 대해 '교환사채 발행으로 재무구조 강화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK케미칼 리포트 주요내용
DB증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 'SK바이오사이언스 지분 4.88%로 2,200억원 EB 발행, 채무상환 예정. 3Q25E 바사 제외 영업이익 279억원(QoQ-23%), Copoly 판매량 둔화. 에코젠/재활용/SKMU 성장 동력 여전, 바이오사이언스 지분 활용 EB 긍정적: 관세 영향으로 실적 성장세가 주춤한 것은 아쉬우나 중장기 에코젠 성장, 화학적 재활용 플라스틱 판매량 증가, 발전소(SKMU)의 26년 이후 실적 기여 등 성장 동력은 여전하다. EB를 활용하여 재무구조 역시 강화되고 있다는 점 역시 긍정적이기에 투자의견 Buy, 목표주가 9.5만원을 유지한다.'라고 분석했다.

◆ SK케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB증권 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2025년 07월 16일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 06일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 12일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.

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