[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 '2Q25 Review: 살짝 Miss'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2Q25E 매출액 6,236억원(+13.1%, 이하 yoy), 영업이익 609억원(+30.4%), OPM 9.8% 기록. 영업이익 컨센서스 소폭 하회. 국내 매출액 4,205억원(+20.8%), 영업이익 499억원(+44.5%), OPM 11.9%. 기초류보다 저마진인 마스크팩 매출 비중이 높아지며 영업이익률 다소 낮아졌으나 이는 전년 높은 기저 영향도 감안해야 함. 하반기 스킨에 더해 색조 비중 높아질 것 기대. 해외 매출액 2,226억원(+0.7%, 이하 yoy), 영업이익 110억원(-9.7%), OPM 5.4% 기록. 중국과 미국 모두 하반기에는 신규 고객 유입, 기존 고객의 신제품 수주/이관 영향으로 수익성 개선 추정. 동남아(인니, 베트남)의 고성장세 유지'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 300,000원(+25.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 04월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 30일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,158원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,158원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,389원 대비 53.3% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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