[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 05일 ISC(095340)에 대해 'ASIC 중심 견고한 성장 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
LS증권에서 ISC(095340)에 대해 'AI Chip 중심 실적 성장 전망: 2025년 연결 실적은 매출액 2,178억원(+25%YoY), 영업이익 549억원 (+23%YoY, OPM 25.2%)으로 전망한다. 빅테크 업체들의 자체 ASIC 채택 비중과 종류는 지속적으로 증가하며 주요 트렌드로 작용할 것이다. AI Chip 및 ASIC 산업의 성장으로 인한 소켓 업체들의 공통적인 수혜가 예상되며 ISC는 대면적 기판에 적합한 실리콘 소켓을 통해 경쟁사들 대비 높은 성장률이 예상된다. 또한 주요 고객사 중 한 곳인 삼성파운드리의 테슬라향 HW AI6 수주에 따른 실적 기여는 26년말로 시간이 소요될 것으로 예상되지만 금번 수주를 통해 동일한 2nm GAA기반 엑시노스 양산과 추가 고객사 확보에 대한 가능성이 높아졌다.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '2Q25 연결 잠정 실적은 매출액 517억(+63%QoQ, +4%YoY), 영업이익 135억원(+92%QoQ, -10%YoY, OPM 26.0%)으로 컨센서스 매출액 517억원, 영업이익 145억원 및 당사 추정치를 소폭 하회했다. 메모리향 실적은 1Q25 59억원 →2Q25 58억원으로 더딘 회복이 지속되었으며 비메모리향 실적은 GPU 및 AP중심의 성장으로 1Q25 254억원 → 2Q25 442억원으로 +74%QoQ 증가했다. 3Q25부터는 아이세미의 HBM용 세정 케미칼과 모듈 및 테스트 사업 실적 기여가 본격적으로 시작될 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2025년 07월 23일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 15일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 77,000원을 제시하였다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,333원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,333원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 100,000원 보다는 -23.0% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,333원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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