[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 04일 녹십자(006280)에 대해 '알리글로 미국 성장, 백신 글로벌화를 통해 성장성 확보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2Q25 연결 기준 매출액 5,003억원(+19.9% y-y, +30.4% q-q), 영업이익 274억원(+55.1% y-y, +243.8% q-q), 당기순이익은 자회사 GC지놈 상장 일회성 평가 이익으로 327억원(흑전 y-y, +46.7% q-q) 기록, 컨센서스(Fnguide) 대비 매출 액은 부합, 영업이익은 7.9% 상회. 고마진 품목 알리글로, 헌터라제, 배리셀라 포함 전 부문에서 안정적 성장 지속. 알리글로 중심의 미국 매출 성장에 따른 레버리지 효과 및 글로벌 백신 제품 성장성 기반으로 중장기 수익성 체력 유지.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 200,000원(+5.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 유지
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 03월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 09일 200,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 210,000원과 최저 목표가인 190,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 200,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,667원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,455원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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