[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 23일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '충분한 중장기 성장 여력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
흥국증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '중장기 성장 여력 재확인: 전력기기 사이클 지속과 함께 동사의 중장기 성장 여력을 재확인. 전력기기 산업은 구조상 제한적인 증설 속도를 가진 산업. 동사는 이미 Full-Capa 수준인 만큼 향후 성장 속도 둔화라는 우려가 존재. 다만, 동사의 중장기 성장 여력이 분기마다 증명되고 있다고 판단. 당분기의 긍정적인 요소는 1) 관세 비용 등을 감안해도 개선되는 이익 레벨과 2) 지역에 무관한 강한 글로벌 수요의 확인. 이번 분기 매출이 인식 기준 변경에 따라 다소 아쉬운 수준을 기록했지만 영업이익률은 역대 최대 수준을 기록. 일회성으로 약 106억원의 반덤핑 관세 예치금 환입이 발생하기도 했으나, 동시에 보편관 세로 인한 비용이 약 200억원 발생. 이는 사업 마진율 자체가 개선되고 있음을 확인할 수 있는 대목. 동사는 고수익의 신규 수주들을 확보하고 있고 관세 비용 전가 또한 가능한 기업인만큼 중장기 이익 개선이 지속될 것으로 전망. 추가적으로 중동 시장의 단기 부진이 존재했으나, 해당 슬롯을 유럽 시장 수요로 빠르게 전환한 것으로 확인해 강한 글로벌 수요를 재확인.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2025년 2분기 실적은 연결 기준 매출액 9,062억원 (YoY -1.2%), 영업이익 2,091억원(YoY -0.5%)을 시현. 긍정적인 전방 산업 환경이 지속되며 높아진 기대감에는 소폭 하회하는 실적. 특히, 매출 인식 기준 변경에 따른 투자자들의 인식 차이가 발생했으나, 사업은 강한 수요세와 함께 신규 수주의 수익성 또한 지속 개선되는 분위기로 파악. 핵심 지역인 북미향 수주가 약 4.2억불을 기록하며 YoY 상승을 이어가고 있으 며, 유럽 시장 수주도 약 1.1억불을 기록하며 상승 추세.'라고 밝혔다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 500,000원 -> 570,000원(+14.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2025년 01월 21일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 14.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 23일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 570,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 556,250원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 556,250원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 640,000원 보다는 -10.9% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 556,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 505,143원 대비 10.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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