[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 26일 HD현대미포(010620)에 대해 '나도 가스선으로 한단계 레벨업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 226,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 'LNG벙커링선을 중심으로 ’25년 하반기 추가 가스선 수주를 통해 수주 잔고 질적 개선과 중장기 수익성 레벨 상향 전망. 해당 선박이 매출에 반영되는 ’27년 실적 추정치 상향 및 목표주가를 226,000원으로 상향'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 매출액 1.30조원(+15.0% y-y), 영업이익 801억원(+359.9% y-y, OPM 6.2%)으로 시장컨센서스 충족 전망. 건조 효율성이 점진적으로 개선되고, 외주, 후판 등의 원가 요인이 안정화되어, 절대 영업이익이 증가할 전망. 3분기부터는 LPG선, 선가가 상승한 석유화학제품운반선이 매출에 반영되며, 수익성이 한단계 높아질 전망. ’26년에는 가스선 매출 비중이 높아지면서 수익성 추가 개선 기대'라고 밝혔다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 193,000원 -> 226,000원(+17.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 226,000원은 2025년 04월 25일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 193,000원 대비 17.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 10일 116,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 226,000원을 제시하였다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 209,214원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 226,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 209,214원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 240,000원 보다는 -5.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 209,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,000원 대비 33.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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