[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 25일 우신시스템(017370)에 대해 '2028년 성장까지도 가시성 있는 장기성장주'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우신시스템 리포트 주요내용
SK증권에서 우신시스템(017370)에 대해 '안전벨트 사업의 확정적 고성장. 글로벌 1위 안전벨트 회사인 Autoliv PER은 12배: 25년에는 기 수주한 미국, 유럽향 2차전지 장비 매출이 1,500억원 이상 반영되고, 안전벨트 매출이 증가하면서 매출액 4,727 억원, 영업이익 281 억원(OPM 6.0%)의 실적이 전망된다. 향후의 성장도 안전벨트 사업의 확정된 수주를 바탕으로 28 년까지도 확정적이다. 안전벨트 시장은 엄격한 안전규정 등 진입이 어렵지만, 진입 후에는 안정적인 성장도 가능하다. GM 을 중심으로 스텔란티스, 포드, 현대차 그룹 등 글로벌 OEM 들에게 공급을 확대하고 있는 우신시스템의 장기 성장성은 높다.'라고 분석했다.


◆ 우신시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
SK증권 윤혁진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 10월 21일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.


◆ 우신시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,033원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,033원 대비 17.8% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 11,500원 보다도 13.0% 높다. 이는 SK증권이 우신시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,033원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,667원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 우신시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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