[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 19일 SNT모티브(064960)에 대해 '모터 중심 펀더멘털 성장과 방산 사업의 밸류에이션 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SNT모티브 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '1Q25에서의 안정적인 수익성 지속 전망, '25년 모터 중심 성장. 중장기 성장성은 더욱 긍정적, 전동화와 SDV/자율주행에서의 역할 확대. 방산 사업은 자동차업종 대비 긍정적 밸류에이션 형성, TP 35,000원 상향: 최근 이스라엘-이란 전쟁 등 중동에서의 지정학적 불확실성 확대에 따른 방산 수요 증가에 따라 동사의 특수부문 매출 증가도 기대. ’24년 기준 동사의 방산 매출은 1,652억원(+9.7%), 매출 비중은 16.9%(+3.7%p)로 점진적 증가 추세. 1Q 방산 매출 저조했으나, 하반기 방산 매출 집중에 따라 매출 성장세 지속 전망. 방산 사업 호조는 관세 등 자동차 업종 밸류에이션 하향을 방어. ’26년 매출 추정치 상향 및 기존 멀티플 3% 할증하여 목표 주가 35,000원으로 상향.'라고 분석했다.


◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 35,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 35,000원을 제시했다.


◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,429원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 25년 05월 30일 발표한 삼성증권의 35,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 33,429원 대비 4.7% 높은 수준으로 SNT모티브의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,875원 대비 -39.1% 하락하였다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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