[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 진에어(272450)에 대해 '제고된 실적 가시성에 주목할 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 진에어 리포트 주요내용
하나증권에서 진에어(272450)에 대해 '비정상적인 경쟁 상황에도 불구하고 견고한 수익성. 2분기보다는 하반기에 주목. 통합으로 가는 길: 진에어는 향후 2년내로 에어부산/에어서울과의 통합을 준비하고 있다. 2025년 1분기 에어부 산/에어서울의 당기순이익은 각각 311억원/137억원으로 합산 시 진에어의 당기순이익(1분기 457억원)과 유사한 규모이다. 에어부산/에어서울은 매출액 규모 대비 수익성이 탄탄한 회사로, 진에어와는 네트워크 확장 측면의 시너지 효과를 기대해 볼 수 있을 것으로 예상한 다. 현재 주가는 12MF P/E 5배 대로, 통합 진에어에 대한 기대감이 반영되어있지 않은 주가 다. 진에어에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 12,000원을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 진에어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2025년 05월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 03일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.


◆ 진에어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,600원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,600원 대비 -11.8% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 13,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 하나증권이 진에어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,400원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 진에어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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