[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 21일 한화솔루션(009830)에 대해 'IRA 세액공제 2028년 일몰 보도 관련 코멘트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 'IRA 세액공제 2028년 일몰 보도. 장기 부정적 vs. 중단기 긍정적: 추후 구체적 내용은 확인이 필요하다. 다만, 보도가 맞다면 당초 대비 AMPC(45X)/PTC (45Y)/ITC(45E)는 4년(2032→2028) 앞당겨진다. IRC(25D)는 이미 개편안 초안에서 2026년 종료가 예정되어 있어 변화는 없을 것이다. 해당 뉴스는 한화솔루션에 장기적으로 부정적이나, 중단기적으로는 긍정적이다. 기존의 투자 포인트 (1) 미국 내 유일한 수직계열화를 갖춘 실리콘 기반 태양광 모듈 업체로서의 프리미엄 (2) 모듈 시장의 공급 과잉 해소와 가격 정상화 (3) TPO 시장의 성장은 유효하다. 주가 조정은 장기 성장성 둔화 정도에 국한될 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 05월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 12일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 16일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,688원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 50,000원은 25년 05월 19일 발표한 NH투자증권의 51,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,688원 대비 36.3% 높은 수준으로 한화솔루션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,750원 대비 19.3% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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