[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 LS(006260)에 대해 '북미 지역 성장 스토리 진행 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS 리포트 주요내용
KB증권에서 LS(006260)에 대해 'LS의 키워드는 “북미”이다. 주요 자회사들은 북미 생산 거점을 마련하고 있다. LS전선은 버지니아주에 1조원 수준의 해저케이블 생산 시설 투자를 계획 중이다 (4월 착공 시작 예정). LS전선은 해저케이블뿐만 아니라, 글로벌 빅테크 대상 부스덕트 시장에 선진입했다. 또한, LS전선의 자회사 가온전선의 북미 배전 케이블 매출이 가파르게 성장 중이다. LS일렉트릭은 미국 현지 법인을 통해 북미 전력시장에 대응 중이며, 데이터센터향 배전반 수주가 확대 중이다. LS아이앤디는 미국 전력 수요 증가로 CTC 등 에너지용 권선 시장 호황이 지속될 것으로 예상됨에 따라 생산 효율성 제고를 추진 중이다. LS의 주요 자회사의 북미지역 성장 스토리에 주목해야 될 시점이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '1Q25 연결 매출액은 6.7조원 (+13.4% YoY), 영업이익 2,427억원 (-0.4% YoY)으로 추정한다. LS엠앤엠은 구리 가격 상승으로 1Q25 연결 매출액이 전년대비 성장하나, 정기 보수로 인해 1Q25 연결 영업이익은 전년대비 소폭 감소할 것으로 예상된다. LS전선은 수주잔고 추이를 고려하면 1Q25 연결 매출액 1.6조원 (+13.4% YoY), 연결 영업이익 703억원 (-3.6% YoY) 으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
KB증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 02월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다.


◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,889원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,889원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 210,000원 보다는 -23.8% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,222원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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