[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 25일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '1Q25 Review: 북풍을 기다리며 순항 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
메리츠증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '1Q25 연결 영업이익 2,702억원을 기록하며 컨센서스(2,604억원)를 소폭 상회. 미얀마 가스전이 내수 판매 호조에 힘입어 예상을 상회하는 이익 개선 기록. 연내 북미 LNG 자산 투자 예정, 알래스카 LNG 역시 사업 기회 긍정적. 2026E 배당수익률 5.1%는 여전히 매력적'라고 분석했다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2025년 03월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 21일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 04일 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 69,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,417원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,417원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 81,000원 보다는 -14.8% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,400원 대비 -18.1% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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