[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 14일 SK텔레콤(017670)에 대해 '운용효율화의 기대 효과'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '본원적 성장과 효율화의 과정: 임직원의 넥스트 커리어 프로그램으로 4분기 인건비가 크게 늘었다. 일회성이 강한 이슈지만 인력구조의 유연성을 위한 프로그램 지속으로 인건비 수준은 다소 올라갈 것으로 추정한다. 반면 마케팅과 투자효율화를 통해 관련 비용은 하향 안정화가 지속될 전망이다. 연간 연결 매출이 1.9% 증가했고, 일회성 비용 이슈에도 영업이익이 4% 늘었다. 통신의 본원적 사업이 성장세를 지속하는 가운데 운용효율화의 효과가 이익에 반영되고 있다. 비용 절감뿐만 아니라 자회사 매각을 통해 AI에 집중하는 사업포토폴리오 재편도 운용효율 화의 일환이라고 볼 수 있다.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '투자의견 매수 유지, 목표주가 70,000원 유지: 흔들림 없는 통신 경쟁력과 서비스 고도화로 B2B와 AI의 신사업에서 성과가 이어질 전망이다. 운용효율화로 기대 효과가 커지는 만큼 주가 상승 여력도 커질 것으로 판단한다.'라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 01월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 27일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,000원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,300원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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