[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 금호타이어(073240)에 대해 '4Q24 Reveiw: CAPA 확장이 절실'라며 신규 리포트를 발행하였다.


◆ 금호타이어 리포트 주요내용
KB증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '현재 금호타이어는 총 6,250만본의 타이어 생산능력을 보유 → 한국 2,730만본, 중국 1,880만본, 베트남 1,310만본, 미국 330만본. 일단 기존 공장들의 유휴지를 활용해 소폭 Capa 확대 (6~8%) 진행 예상, 중장기 Capa 확장은 유럽지역신 공장과 국내 광주 공장 함평 이전이 될 것. 유럽지역 신규공장 설립이 유력한 가운데 후보지로 동유럽권인 체코와 폴란드가 떠오르고 있음 → 동유럽 국가들은 ① 공장부지 확보, ② 인력 유치, ③ 현지 국가의 적극적인 의지가 돋보이기 때문. 작년 12월 18일 광주 광산구가 실시한 광주 공장 이전 용역 결과가 발표됨. 연구 결과에 따르면 공장 이전시 경제 효과가 10배 높아졌고, 직간접 고용 규모도 약 5배 커지는 것으로 파악되며 공장 이전에 대한 기대감에 따른 중장기 모멘텀 충분'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '4Q24 잠정 실적은 매출액 (연결기준) 1조 2,466억원 (+17.5% YoY), 영업이익 1,532억원 (-11.0% YoY, OPM 12.3%), 지배주주순이익 762억원 (-11.9% YoY)을 기록. 2024년 잠정 실적은 매출액 (연결기준) 4조 5,381억원 (+12.3% YoY), 영업이익 5,906억원 (+43.7% OPM 13.0%), 지배주주순이익 3,252억원 (+106.1% YoY)으로 사상 최대 실적 기록. 수익성이 좋은 18인치 이상 고인치 제품 비중이 2023년 38.1% → 2024년 41.8%로 확대되었고, 베트남 공장 증설 이후 생산 안정화가 원가 및 운임비 상승을 상쇄하며 12.3%의 양호한 영업이익률 달성. EV 타이어 PCR/ LTR OE 기준 EV 비중은 2023년 9% 내외에서 2024년 16.3%로 2024년 목표치 16% 달성'라고 밝혔다.

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