[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 15일 HK이노엔(195940)에 대해 '올해는 실적보다 미국 모멘텀에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '1분기 매출 2,089억원(+13% y-y), 영업이익 167억원(+197% y-y) 예상. 투자 심리에 중요한 국내 케이캡 1분기 처방액 27% 성장. 경쟁사 본격 영업력 확대되는 4월 처방 실적도 성장 확인 시 시장 우려 말끔히 해소 가능. 3분기 미국 3상 첫 데이터 공개 예정, 새로운 모멘텀으로 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '미국 파트너사 브레인트리 레보라토리스는 올해 3분기 비미란성, 내년 상반기 미란성 3상 발표 예정. 미국의 유일한 경쟁 P-CAB 제품 Voquezna는 2월 Express Scripts 등재에 따른 빠른 처방 성장으로 시장 주목, 올해 미국 침투율 2% 추정. 초기 한국보다 느리지만 추가 PBM 등재로 가속화 가능. 동사 미국 케이캡 가치 3,551억원으로 추산, 미국 피크 매출 5.4억달러(6년차)로 추정'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
NH투자증권 한승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2024년 04월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,867원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,867원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 49,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '1분기 매출 2,089억원(+13% y-y), 영업이익 167억원(+197% y-y) 예상. 투자 심리에 중요한 국내 케이캡 1분기 처방액 27% 성장. 경쟁사 본격 영업력 확대되는 4월 처방 실적도 성장 확인 시 시장 우려 말끔히 해소 가능. 3분기 미국 3상 첫 데이터 공개 예정, 새로운 모멘텀으로 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '미국 파트너사 브레인트리 레보라토리스는 올해 3분기 비미란성, 내년 상반기 미란성 3상 발표 예정. 미국의 유일한 경쟁 P-CAB 제품 Voquezna는 2월 Express Scripts 등재에 따른 빠른 처방 성장으로 시장 주목, 올해 미국 침투율 2% 추정. 초기 한국보다 느리지만 추가 PBM 등재로 가속화 가능. 동사 미국 케이캡 가치 3,551억원으로 추산, 미국 피크 매출 5.4억달러(6년차)로 추정'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
NH투자증권 한승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2024년 04월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,867원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,867원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 49,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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