[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 LG이노텍(011070)에 대해 'Supply Chain을 보면 아이폰은 순항중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 'LG이노텍에 대해 6개월 목표주가 360,000원 (2024년 예상 지배주주 EPS에 P/E 11배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 동사 주가는 신규 iPhone 15의 판매 부진 우려로 시장 수익률을 하회하고 있음. 아이폰15는 일부 부품 수율로 인해 초기 생산에 차질이 있었고 Huawei의 Mate 60에 대한 중국 시장에서의 애국 마케팅으로 인해 판매 성과에 대한 불안감이 증폭되었음. 4분기 이후 실적 Upside 가능성을 감안할 때 저점 매수 전략 유효.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '전체 아이폰 출하량의 22.4%를 차지하는 중국시장에서 아이폰 판매에 대한 우려가 높은 상황이지만, 3분기 중국에서 아이폰 출하량은 QoQ로 1.9% 감소에 그쳤음. Huawei가 QoQ로 35.1% 증가하였지만, Vivo와 Oppo Brothers (Oppo, Oneplus, Realme) 출하량 감소폭 4.8% 대비 양호하였음. 금번 iPhone15 Series 출하량의 38%는 Periscope Lens와 3nm AP 및 DRAM을 8GB로 Upgrade한 15 Pro Max가 차지할 것으로 보이며 동사의 수혜가 예상됨.
'라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2023년 08월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 27일 475,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 360,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,750원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 335,750원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 390,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 372,000원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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