[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI(인공지능) 영상감시 솔루션 전문기업 트루엔이 공모가를 희망범위(10000원~12000원) 최상단인 12,000원으로 확정했다고 3일 공시를 통해 밝혔다.
트루엔은 지난 4월 27일과 28일 양일간 기관 투자자 대상 수요예측을 진행했다. 그 결과 올해 공모금액이 300억원 이상인 신규 상장기업 중 최고 수요예측 경쟁률과 최다 참여건수를 기록했다. 전체 공모 물량의 75%인 1,875,000주 모집에 1,800건의 국내외 기관이 참여했으며, 총 신청주수는 3,166,626,023주, 최종 수요예측 경쟁은 1688.87:1로 집계됐다.
특히 수요예측 참여건수의 99.8%(가격 미제시 7.78% 포함)가 희망공모가 밴드 상단 이상으로 가격을 제시하는 등 많은 관심을 받았으며, 이에 회사는 공모가를 12,000원으로 최종 확정했다.
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| 트루엔 로고. [사진=트루엔] |
전량 신주 발행으로 진행된 이번 공모금액은 총 300억원이다. 회사의 공모금액은 ▲AI 기술 중심 R&D 투자 ▲신규 통합 공장 증설 비용 ▲해외 사무소, 지사 설립 및 운영자금 등에 주로 활용될 예정이다.
트루엔은 AI를 이용한 지능형 영상감시·스마트홈 IoT(사물인터넷) 솔루션을 제공하고 있다. 회사는 상장 후 B2C 사업 부문을 강화하고 본격적으로 글로벌 시장 진출에 나선다는 계획이다.
회사는 클라우드 서비스 기반 IoT 카메라 'EGLOO'를 통해 IoT 시장 점유를 늘려가고 있다. IoT 제품은 국내 주요 온라인 쇼핑몰을 비롯해 세계 최대 전자상거래 플랫폼인 아마존을 통해 보급되고 있으며, 회사는 지속적인 신규 솔루션 개발로 국내외 B2C 시장을 공격적으로 확장해간다는 포부다.
또한 트루엔은 올해 하반기 중국 심천 사무소 개설을 계획하고 있으며, 내년 상반기에는 미국 법인을 설립해 글로벌 시장 점유 확대에 나선다는 계획이다. 글로벌 거점 확보를 통해 가격 경쟁력을 확보하고 안정적으로 부품을 수급할 예정이다. 북미 시장에 엣지 AI 카메라와 IoT 솔루션 판매를 위한 본격적인 마케팅을 펼칠 계획이다.
안재천 트루엔 대표이사는 "IP카메라 시장의 성장 수혜 기대감과 함께 회사의 AI 카메라 원천 기술력이 기관 투자자에게 좋은 평가를 받은 것 같다"며, "이후 이어지는 회사의 일반 공모 청약에도 투자자분들의 많은 관심 부탁드린다"고 밝혔다.
트루엔의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 25.0%인 625,000주에 대해 오는 5월 8일부터 9일까지 이틀 간 진행된다. 이달 17일 상장 예정이며, 상장 주관회사는 미래에셋증권이다.
nylee54@newspim.com
