[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 09일 대덕전자(353200)에 대해 '믿을 구석이 있다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대덕전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '4Q22E 고객사들의 재고고정과 전방 수요 악화로 인한 출하량(Q), 판가(P) 동시 감소로 QoQ 감익 불가피. 2023년에도 Memory향 패키기기판의 추가적인 감산과 판가 하락으로 성장률은 다소 둔화될 전망. Memory향 패키지기판가 다르게 FC-BGA의 타이트한 공급은 당분간 지속될 전망. 내년에는 부가가치가 높은 HPC(서버급) 시장 진입으로 어플리케이션 다변화도 이뤄질 예정.
'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '4Q22E 영업이익 603억원(-22% QoQ, +125% YoY), 2023년 영업이익 2,637억원(+8% YoY) 전망'라고 밝혔다.


◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2022년 11월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.


◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,909원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,909원 대비 -15.2% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 34,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 메리츠증권이 대덕전자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,625원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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