[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 07일 엠씨넥스(097520)에 대해 '자율주행/ADAS향 카메라 매출은 증가 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
대신증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '삼성전자의 스마트폰 판매 둔화로 구동계 매출이 일시적 둔화. 특히 영업이익은 베트남 법인의 고정비 부담 증가로 예상대비 부진한 실적 시현. 다만 세전이익과 당기순이익은 환율상승(원달러)으로 외환차익 증가, 실적 추정을 상회. 22년 3Q 실적 부진은 주가에 선반영, 22년 4Q 영업이익 회복, 2023년 전장부품(자율주행 및 ADAS용 카메라, DCU) 매출 증가, 모바일 부품 매출 회복으로 전체 매출과 영업이익 성장(yoy)에 주목.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '연결, 2022년 3분기 매출은 2,783억원(13.7% yoy/-0.9% qoq), 영업이익은 0.92억원(-98.8% yoy/-97.8% qoq), 당기순이익은 91.5억원(-12.1% yoy/-35.3% qoq). '라고 밝혔다.
◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 08월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 08일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 02월 23일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,000원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 42,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 엠씨넥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,000원 대비 -23.1% 하락하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
대신증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '삼성전자의 스마트폰 판매 둔화로 구동계 매출이 일시적 둔화. 특히 영업이익은 베트남 법인의 고정비 부담 증가로 예상대비 부진한 실적 시현. 다만 세전이익과 당기순이익은 환율상승(원달러)으로 외환차익 증가, 실적 추정을 상회. 22년 3Q 실적 부진은 주가에 선반영, 22년 4Q 영업이익 회복, 2023년 전장부품(자율주행 및 ADAS용 카메라, DCU) 매출 증가, 모바일 부품 매출 회복으로 전체 매출과 영업이익 성장(yoy)에 주목.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '연결, 2022년 3분기 매출은 2,783억원(13.7% yoy/-0.9% qoq), 영업이익은 0.92억원(-98.8% yoy/-97.8% qoq), 당기순이익은 91.5억원(-12.1% yoy/-35.3% qoq). '라고 밝혔다.
◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 08월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 08일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 02월 23일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,000원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 42,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 엠씨넥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,000원 대비 -23.1% 하락하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
