[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 10일 LG생활건강(051900)에 대해 '면세점 다이고 수수료 경쟁으로 4분기 부진'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG생활건강 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 ' 1) HDB 부문은 피지오겔, 뉴에이본 의 견고한 실적을 중심으로 HDB의 안정성이 원가율 상승을 상쇄할 전망. 보인카의 반영도 기대됨. 2) 음료는 3분기 원가부담에도 가격 인상과 수요증가를 바탕으로 편의점과 온라인에서 선전했으며 4분기에도 유사한 흐름이 전망됨. 3) 화장품, 중국은 글로벌과 로컬 브랜드를 중심으로 마케팅 경쟁이 치열한 상황이며 사치품 소비 위축 등 영업 환경에 대한 압박이 더해지는 가운데 4분기 면세점 역신장 전망.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2021년 4분기(yoy) 연결 실적은 매출액 0.6%, 영업이익 3.8%, 순이익 0.3%로 컨센서스 대비 매출액은 2.5% 하회, 영업이익은 7.1% 하회가 전망됨. '라고 밝혔다.


◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,700,000원 -> 1,500,000원(-11.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,500,000원은 2021년 10월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 1,700,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 22일 1,900,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 09일 최고 목표가인 2,100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 1,500,000원을 제시하였다.


◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,595,625원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 1,500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,595,625원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 1,200,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,595,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,050,000원 대비 -22.2% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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