[서울=뉴스핌] 신수용 기자 = 국내 백화점 업계 '빅3' 인 롯데·현대·신세계백화점 3분기 실적이 '에루샤(에르메스·루이비통·샤넬)'를 두고 엇갈렸다.

신세계는 명품 매장 유치 경쟁에서 '에루샤' 매장을 적극 유치하는 등 우위를 점하며 보복소비 수요를 흡수하며 영업이익이 300% 이상 급등했다.

현대백화점은 최근 서울 여의도에 설립한 더현대 서울 등 신규점 모객 효과와 명품 판매량 호조세와 맞물려 실적 방어에 성공했다. 반면 롯데백화점이 속한 롯데쇼핑은 희망퇴직과 부실점포 축소 등 구조 조정의 효과가 실적에 반영되지 않은 영향으로 영업이익이 줄었다.

◆ 명품 특수 누린 신세계...4분기 2조원 매출 겨냥

명품 판매량 증가는 백화점 3사 매출에 긍정적인 영향을 미쳤지만 실적 호조세 효과를 보인 곳은 신세계다.

롯데와 현대백화점의 영업이익 증가폭은 마이너스를 기록해 한 자리 수에 그친 반면 신세계백화점은 높은 성장세를 기록했다. 

12일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 신세계백화점은 영업이익 300%를 웃돌면서 2조원대 매출을 바라보고 있다. 신세계의 올 3분기 연결기준 영업이익은 1024억원이다. 작년 동기대비 307.1% 증가한 수치다. 현대백화점의 3분기 영업이익은 6.3% 증가한 475억원을 기록했다.롯데쇼핑의 핵심산업부서인 롯데백화점의 매출은 6560억원으로 전년 동기 대비 6% 늘었지만 영업이익에선 210억 적자가 발생했다.

산업통상자원부가 지난달 발표한 '2021년 9월 주요 유통업체 매출 동향'을 보면 지난달 백화점 매출 신장률은 전년 동기 대비 24.3%가 오르는 등 소비 회복세를 보였다. 추석 명절 행사 상품 판매도 호조세를 보였다. 특히 보복소비 여파로 명품 구매량이 느는 등 백화점 매출 정상화 궤도에 오르는 모양새다.

신세계는 해외 명품 중심의 전략으로 주요 점포의 매출이 늘었다. 신세계는 3대 명품인 에르메스·루이비통·샤넬을 모두 보유한 점포가 본점·강남점·센텀시티점·대구점 4곳으로 가장 많다. 롯데와 현대백화점과 갤러리아는 각 1개점 뿐이다. 신세계 동대구점은 3분기 매출이 23.3% 신장했다. 본점·센턴점·강남점 등 주요지점도 25%·8%·8%씩 성장했다.

현대백화점도 보복소비 흐름을 타고 MZ세대를 겨냥한 명품 전략으로 실적 방어에 성공했다. 현대백화점의 지난 9월 매출액과 영업이익은 각각 지난해 같은 기간보다 15.1%·4.0% 늘어난 4954억원·586억원을 기록했다. 현대백화점 압구정본점 등 명품을 앞세운 점포들의 역할이 컸다.

현대백화점은 업계 중 처음으로 2030 고객을 위한 VIP 라운지를 15일부터 운영할 방침이다. 신상품 쇼케이스나 소규모 파티 등 MZ세대를 공략할 다양한 이벤트를 전개할 방침이다. 현대백화점은 서울 여의도에 세운 신규 점포인 '더현대 서울'의 모객 효과에 힘입어 3분기 호실적을 기록했는데 카테고리 별로 살펴보면 스포츠 18%·명품 10%· 영패션 7% 순으로 매출 증가율을 보인 것으로 분석된다. 주로 MZ 세대들이 많이 찾는 품목이다.

업계 관계자는 "에루샤 브랜드는 같은 지점에 모여 있는 것을 선호한다"며 "에르메스는 1000만원 대고 샤넬은 100만원 대 등 브랜드별 금액대가 달라 경쟁이라기 보단 소비자가 보다 다양한 하이엔드 브랜드를 접할 수 있는 선택의 기회가 확대 되기 때문"이라고 설명했다.

◆ 반값 면세점 임대료·뷰티 매출 증가로 실적 방어 나서

정부의 공항 면세점 임대료 완화 조치도 백화점 실적을 견인한 요인 중 하나다.

면세점에서 호실적을 내면서 신세계백화점은 실적 반등에 성공했다. 신세계 면세점 사업을 하는 신세계디에프의 영업이익은 작년 동기대비 433억원 늘어난 229억원으로 흑자전환에 성공했다. 매출도 82.3% 늘었다. 지난해 9월부터 인천공항 면세점 임대료가 영업요율 방식으로 전환되면서 관련 비용이 줄어든 덕분이다. 

패션과 뷰티사업을 담당하고 있는 신세계인터내셔날에서 전년 동기대비 2배이상 뛴 영업이익 141억원을 기록했다.

현대백화점도 면세점에서 임대료 등 비용을 줄이면서 적자 폭을 줄였다. 면세점은 113억원의 적자가 발생했지만 임대료 완화와 화장품 판매 확대로 영업적자 5억원을 덜어냈다. 2분기 영업이익은 -77억원이었다. 

업계 관계자는 "코로나19로 해외여행에 제한이 생기면서 정부가 작년 3월부터 8월까지 공항 면세점 임대료를 반으로 낮추면서 수 백억원의 비용을 절감한 것이 면세점 영업이익 반등에 반영된 것으로 보인다"며 "해외 여행 수요도 늘어나는 등 4분기는 연말 특수 시즌이라 신세계가 2조원대로 매출을 넘어설 것으로 예상된다"고 분석했다.

증권가 애널리스트들은 향후 면세점 실적을 두고 중국인 단체 관광객 및 중국 보따리상(따이궁)의 감소 추세로 이들에게 지급하는 수수료도 높아지는 등 사업 악화 가능성이 커질 것으로 전망했다.

코로나19로 일반 관광객의 매출이 급락하면서 따이궁에 의존하는 매출 비중은 90%까지 높아졌다는 게 업계의 분석이다. 이들은 송객수수료(구매 매출 기준)와 추가 할인 등의 혜택을 받고 면세점들을 돌면서 화장품과 명품 등을 저렴한 값에 대량으로 구매해 중국 내 일반 소비자들에게 유통한다.

한 애널리스트는 "면세점 수익은 일종의 폐업과 임대료 절감 등 회계상 비용 반영된 것으로 판매 등 실질적인 매출로 보기 어렵다"며 "특히 중국 등 외국인 관광객이 줄어든 상황에서 이들을 대신한 중국 따이궁 수수료가 10% 이상 치솟고 있어 면세점의 수익 개선에 발목을 잡고 있다"고 지적했다. 지난 7월 신세계 면세점 강남점이 폐업하면서 신세계의 시내면세점은 명동점과 부산점 2곳만 남았다.

◆ 롯데쇼핑, 마트 등 사업부문 부진으로 실적 ↓..."매출 미진한 점포에 대한 강력한 자구책 필요"

롯데쇼핑은 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 타격을 회복하지 못하고 부진한 3분기 성적표를 받았다.

백화점 업계는 지난 7월과 8월 상반기까지는 코로나19 4차 대유행 기간동안 발생한 확진자로 휴점 상태에 놓이는 등 타격을 받았다. 백신 2차 접종률이 지난 9월 50%대로 올라가면서 소비 심리 회복세가 나타났지만 모든 백화점 실적에 고루 반영되진 못했다.

롯데쇼핑의 올해 3분기 매출액은 전년 동기대비 2.4% 줄어든 4조 66억원이다. 영업이익은 73.9% 감소한 289억 3500만원을 기록했다.

롯데쇼핑의 핵심 사업 중 하나인 백화점은 명품 매출 덕에 지난해 같은 기간보다 5.9% 늘어난 6560억원을 기록했지만 영업이익은 210억원 적자를 냈다.

주된 요인은 희망퇴직 등 구조조정에 따른 비용이 반영됐다는 평가다. 롯데백화점은 지난 9월 창사 42년 만에 처음으로 희망퇴직 신청을 받았다. 대상자 2200여명 중 25% 가량인 500여명이 신청했고 이들의 학자금 지원 등 위로금 등에 든 비용이 600억원에 달한다. 이 밖에도 신규점(동탄점·타임빌라스 의왕 등) 지역점포를 개관하면서 판관비도 발생했다.

백화점 이외의 사업도 부진했다. 롯데쇼핑의 효자 사업이었던 대형마트와 하이마트 등에서 재난지원금 사용처 제한으로 매출이 감소했다. 하이마트는 백색가전 판매가 부진하면서 매출이 감소했고 판관비 증가로 영업이익도 줄었다. 또 롯데온을 대표로 내세운 이커머스 사업은 올해 3분기까지 누적 적자가 1000억원을 넘겼다.

유통업계 관계자는 "롯데백화점은 경쟁사보다 많은 점포와 브랜드를 보유하고 있지만 수익을 내는 곳은 소수"라며 "대중적인 브랜드보다 고가의 하이엔드 중심으로 트랜드가 변하고 있다는 점을 감안해 강도 높은 자구책이 필요하다"고 지적했다.

롯데쇼핑 관계자는 "신규 점포 리뉴얼과 신입직원 채용 등 3분기를 모멘텀으로 삼아 명품 매장 확대 등 다양한 시도를 전개할 것"이라며 "여전히 코로나19 영향권에 있지만 신규 점포 매출이 지속적으로 늘어나는 등 다음 분기 매출을 긍정적으로 본다"고 설명했다.

aaa22@newspim.com