IPO 출격하는 롯데렌탈...'뉴롯데 열쇠' 호텔롯데 상장 첫걸음?

기사입력 : 2021년02월22일 06:32

최종수정 : 2021년02월22일 08:04

롯데렌탈, 연내 IPO 추진...주관사 선정 마치고 상장 준비 착수
흥행 기대감 ↑...호텔롯데 상장 지렛대 역할이란 지적도

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데렌탈이 상장을 위한 작업에 본격 착수했다.

적신호가 켜진 재무건전성을 개선하고 '종합 렌탈 플랫폼' 기업으로 한 단계 도약하기 위한 자금 확보에 나섰다는 분석이 지배적이다.

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데렌터카 홈페이지. 2021.02.17 nrd8120@newspim.com

이번 상장 추진을 단순히 롯데렌탈만의 문제로만 치부하진 않는 분위기다. 그간 롯데그룹의 주요 계열사 상장을 추진하겠다고 공언을 해온 만큼 지배구조 개선 차원에서 이뤄진 조치라는 것이 업계의 중론이다.

롯데렌탈의 최대주주가 호텔롯데라는 점도 이를 뒷받침한다. 롯데렌탈의 재무구조를 개선하면 호텔롯데 기업가치 상승에도 도움이 된다. 이를 계기로 그간 지연됐던 호텔롯데 상장을 다시 추진하려는 포석이라는 주장이다.

◆롯데렌탈, 연내 IPO 추진...흥행 기대감 ↑

22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데렌탈은 대표 상장 주관사로 한국투자증권과 NH투자증권을 선정하고 상장 준비 작업에 돌입했다.

지난해 상장 추진 당시 한 차례 일정을 연기했지만 돌연 3개월 만인 10월 다시 IPO 준비를 시작하고 이달 주관사 선정까지 마쳤다.

롯데렌탈은 연내 IPO를 완료하는 것을 목표로 하고 있다. 늦어도 내년 초까지는 마무리 짓는다는 계획이다. 비상장사인 롯데렌탈의 감사보고서가 공개되는 오는 6월 이후 본격적인 상장 절차를 밟을 수 있을 것으로 예상된다.

롯데렌탈이 IPO 문을 두드린 것은 자금 조달이 가장 큰 이유로 지목된다. 재무건전성에 빨간불이 켜진 상태다. 2019년 2분기부터 증가세는 둔화됐지만 지난해 3분기 말 부채비율은 642%에 달한다. 1년 전인 2019년 부채비율은 672%다. 빚이 회사가 보유한 자본보다 6배 많다는 의미다. 총차입금도 작년 3분기 말 4조원이다.

부채를 갚을 현금 여건도 좋지 않다. 같은 기간 현금성 자산은 3578억원에 그친다. 1년 안에 갚아야 하는 단기차입금도 1조6000억원에 달하는 만큼 외부 자금 수혈이 시급하다.

또 다른 이유는 자동차 렌탈 업계의 경쟁이 나날이 심화되고 있다는 점이다. 롯데렌탈은 렌터카 업계 시장을 장악한 강자다. 작년 3분기 말 기준으로 렌터카 시장 점유율 22.4%를 차지해 선두권 자리를 지켰다.

하지만 그 뒤를 SK렌터카가 바짝 뒤쫓고 있다. SK렌터카의 렌터카 시장 점유율은 20%를 웃돌며 롯데렌털과의 격차를 좁히고 있는 상황이다. 향후 두 강자의 치열한 자리다툼으로 인한 렌탈료 하락과 차량 유지 관리비 등 고정비 상승이 수익성 저하의 주요인으로 작용하고 있다는 분석이다.

이 같은 위기 타개를 위해 미래 먹거리 발굴에 필요한 자금 조달에 나섰다는 것이 회사 측의 설명이다. 롯데렌탈은 렌터카 사업을 비롯해 중고차 판매와 일반렌탈(소비재 포함) 사업을 영위하고 있다.

하지만 지난해 코로나19 확산으로 소비재 중심의 단기 렌털 사업이 타격을 받자 포트폴리오 다각화를 꾀하고 있다. 앞으로는 B2C 모빌리티 플랫폼과 B2B 비즈니스 플랫폼을 양대 축으로 하는 '종합 렌탈 플랫폼 기업'으로 거듭나겠다는 구상이다.

관건은 흥행에 성공하느냐다. 업계에서는 재무구조 악화에도 IPO 흥행에 대한 기대감을 나타내고 있다. IB 업계에서는 롯데렌탈의 기업가치를 1조5000억원에서 최대 2조원에 이를 것으로 예상하고 있다.

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데렌탈 매출·영업이익 추이. 2021.02.17 nrd8120@newspim.com

코로나19 여파 속에서도 성장세를 이어가고 있다는 점도 흥행에 대한 기대감을 키우고 있다. 지난해 3분기까지 누적 매출은 1조7266억원으로 전년 대비 11.5% 증가했다.

지난해 분기당 5000억원 이상 기록한 점을 감안하면 지난해 매출이 2조원은 무난히 넘어설 것이란 전망이 우세하다. 같은 기간 영업이익도 전년 동기 대비 약 30% 크게 늘어난 1294억원을 기록했다.

◆롯데렌탈 IPO, 호텔롯데 상장 지렛대 역할?

재계에서는 롯데그룹의 지배구조 개편을 위해 추진했던 '계열사 상장' 일환이라는 지적이 나온다. 2015년부터 롯데는 코리아세븐·롯데GRS 등 다른 계열사 상장을 통해 지배구조를 개선하려고 추진해 왔던 게 사실이다.

이에 롯데렌탈 IPO가 지배구조 개편의 마지막 퍼즐로 여겨지는 호텔롯데 상장의 지렛대 역할을 할 것이란 주장이다. 롯데렌탈의 재무구조 개선이 이뤄져야 최대 주주인 호텔롯데의 지분가치도 상승할 여지가 있기 때문. 호텔롯데는 롯데렌탈의 최대주주로, 42.04% 지분을 보유하고 있다.

현재 롯데그룹은 롯데지주와 호텔롯데 두축으로 돼 있는 과도기 상태다. 호텔롯데가 롯데물산·롯데케미칼·롯데 알미늄·롯데상사를 거느리며 중간 지주역할을 하고 있다.

'일본 기업'이라는 불명예를 벗기 위해서라도 지배구조 개편은 시급히 해결해야 할 과제다. 일본 롯데홀딩스 등 일본 자본이 호텔롯데 100% 지분을 소유하고 있다. 이로 인해 일본 불매운동 표적이 돼 실적에도 심각한 타격을 입었다.

롯데렌탈 상장이 마무리되면 다른 계열사들의 상장도 추진될 수 있다는 전망도 나온다. 거론되는 계열사는 롯데건설, 코리아세븐, 롯데GRS 등이다.

업계 관계자는 "롯데그룹이 롯데렌탈 상장을 추진하는 것은 호텔롯데 상장을 위한 유리한 경영환경을 만들려는 의도로 보인다"며 "롯데렌탈 상장으로 전환점을 맞을 수도 있겠지만 호텔롯데의 실적 회복이 상장에 가장 중요한 요소"라고 말했다.

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가덕신공항 공사기간 22개월 연장 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 국토교통부와 가덕도신공항건설공단이 가덕도신공항 부지조성공사를 연내 재입찰하기로 했다. 앞선 사업자 선정이 네 차례나 유찰되고 수의계약 추진도 중단되면서 표류하던 사업에 대해, 정부와 공단이 정상화 로드맵을 마련해 다시 추진에 나선 것이다. 부산 강서구 가덕도신공항 예정지 부지가 내려다보이는 대항전망대에 위치한 비행기 모형 [사진=최지환 기자] 21일 국토교통부와 가덕도신공항건설공단은 가덕도신공항 부지조성공사를 설계·시공 일괄입찰(턴키) 방식으로 연내 입찰 공고할 계획이라고 밝혔다. 가덕도신공항 사업이 네 차례 유찰되고 현대건설 컨소시엄과의 수의계약 절차가 중단된 이후 사업 지연 우려가 커진 데 따른 조치다. 정부와 공단은 입찰방식과 공사기간, 사업관리 체계 전반에 대한 기술 검토를 거쳐 사업 재개 방안을 마련했다. 가덕도신공항 공사는 부산 강서구 가덕도 일대 666만9000㎡에 활주로와 방파제 등을 포함한 공항 시설 전반을 건설하는 사업이다. 본래 개항 목표는 2029년 말이었으나, 올 5월 기존 우선협상대상자로 지정된 현대건설 컨소시엄(이하 현대건설)이 해상과 육상을 아우르는 대규모 고난도 공사임을 고려할 때 108개월의 공사 기간이 필요하다는 입장을 고수하자 국토부가 지위를 박탈하면서 착공이 지연되고 있다. 입찰은 턴키 방식으로 추진된다. 해상 연약지반이 두껍게 분포한 가덕도 지역 특성을 고려해 토석 채취, 연약지반 처리, 방파제 설치, 해상 및 육상 매립, 활주로 설치 등 복합 공정을 유기적으로 연계할 수 있도록 시공사의 책임성과 전문성을 강화하기 위한 선택이다. 공사기간은 연약지반 안정화 확보에 중점을 두고 기존 84개월에서 106개월로 연장했다. 정부는 지반 계측을 통해 안정화가 앞당겨질 경우 후속 공정을 신속히 연계해 전체 공기를 탄력적으로 운영한다는 방침이다. 해상공사 장비 제작 기간과 공사용 도로 개설 등 사전 준비 기간도 반영됐다. 공사비는 당초 10조5000억원에서 건설투자 GDP디플레이터 상승률을 적용해 10조7000억원으로 상향 조정된다. 공단은 종합적 사업관리(PgM) 체계 도입을 통해 토목·건축·항행시설 등 복수 프로젝트를 통합 관리하고, 관계기관 협의체를 상시 운영해 안전과 품질을 관리할 계획이다. 정부는 연내 입찰 공고를 거쳐 사업자 선정과 기본설계를 진행하고, 2026년 하반기 우선 시공분 착공을 추진한다. 행정 절차와 공사가 계획대로 진행되면 2035년 개항이 목표다. 공항 접근성 강화를 위한 도로·철도 인프라도 병행 추진한다. 정부와 지방자치단체, 공공기관, 연구기관, 민간 등이 참여하는 거버넌스를 통해 지역 발전 및 북극항로 시대 대응 전략도 함께 마련할 방침이다. 김윤덕 국토부 장관은 "가덕도신공항은 여객·화물 수요를 충분히 처리할 수 있는 관문 공항으로 건설돼야 한다"며 "안전을 최우선 가치로 삼되, 관계기관과 협력해 사업이 최대한 신속히 추진되도록 하겠다"고 말했다. chulsoofriend@newspim.com 2025-11-21 16:00

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박철우 서울중앙지검장 취임 [서울=뉴스핌] 김현구 기자 박민경 인턴기자 = '대장동 개발 비리 특혜 사건' 항소포기 논란이 채 가시기도 전 박철우(53·사법연수원 30기) 신임 서울중앙지검장이 21일 취임했다. 항소포기의 지휘 라인에 있던 박 지검장이 중앙지검장으로 오면서, 검찰 안팎에선 불만이 커지는 모습이다. 박 지검장은 이날 오전 9시께 중앙지검으로 첫 출근했다. 그는 출근길에 취재진과 만나 '대장동 수사팀에서는 지검장이 (대검찰청 반부패부장 시절) 항소포기 의견을 전달했다고 주장하는데 이에 대해 어떤 입장인가'라는 질문에 "저에 대해 정확하지 않은 내용이 많이 퍼져있는 것 같다"고 답했다. 단 그는 어떤 내용이 정확하지 않은지에 대해선 "말씀드리기 적절하지 않다"며 답을 피했다. 박철우 서울중앙지검장이 21일 중앙지검 청사 앞에서 취재진 질문에 답하고 있다. [서울=뉴스핌] 박민경 인턴기자 = 2025.11.21 pmk1459@newspim.com 또 '항소포기 사태 당사자의 지검장 부임에 대해 직원들의 반발 목소리가 있다'는 지적에 박 지검장은 "검찰 구성원들이 반발하는 것은 충분히 이해한다"고 말했다. 그러면서도 '충분히 이해하고 공감하면 (항소포기)에 대한 입장을 말해줘야 하는 것 아닌가'라는 질문엔 "아니 이해하고 공감하다고 했지 않은가"라며 다소 신경질적인 반응을 보였다. 그는 이외에 항소포기에 반발한 검사를 징계하는 것에 대한 입장 관련 질문도 "언급하는 것은 적절하지 않은 것 같다"며 답을 피했다. 박 지검장은 취임사를 통해 "요 근래만큼 그동안 쏟아부은 열정이 송두리째 부정당하는 것 같은 박탈감과 자괴감이 드는 시기는 없을 것"이라며 "저 또한 억울한 감정을 부정할 수 없는 게 솔직한 심정"이라고 말하기도 했다. 최근 본인을 둘러싼 논란에 대해 간접적으로 억울함을 호소한 것으로 해석된다. 박 지검장은 대장동 항소포기 논란의 중심에 있는 인물이다. 대장동 항소 기한이 만료된 후 수사·공판팀은 입장문을 통해 "모든 내부 결재 절차가 마무리된 이후인 지난 7일 오후 무렵 갑자기 대검과 중앙지검 지휘부에서 알 수 없는 이유로 수사·공판팀에 항소장 제출을 보류하도록 지시했다"고 밝혔다. 이후 대장동 수사·공판팀을 이끈 강백신 대구고검 검사는 당일 오후 8시45분께 당시 대검 반부패부장이던 박 지검장이 재검토 지휘를 내렸다고 주장했다. 이에 당시 대검 반부패부장이던 박 지검장은 항소포기 관련 지휘에 깊이 관여한 인물로 지목됐다. 애초 항소포기 사태는 당시 검찰총장 직무대행을 맡고 있던 노만석 전 대검 차장이 사의를 표하면서 일단락되고, 항소포기에 반발한 검사장들의 평검사 전보 징계 국면으로 넘어가고 있었다. 하지만 이후 박 지검장이 새롭게 임명되면서 내부 반발은 더욱 커지고 있다. 수도권의 한 고검 검사는 "항소포기 일련의 과정을 봤을 때 구체적인 설명이나 어떠한 언급도 하지 못할 것이라 생각했고 실제로 그랬다"며 "수사팀은 물론 중앙지검 내부 반감이 큰데, 어떻게 조직을 안정화하겠다는 것인지 의문"이라고 지적했다. 재경지검의 한 부장검사도 "조직에 칼을 꽂은 공으로 좋은 자리를 차지한 사람이 어떻게 조직을 안정화하겠다는 것인가"라며 "내부 반발만 더욱 커질뿐이다. 제대로 리더십을 발휘할 수 있을 거라고 전혀 기대되지 않는다"고 강하게 비판했다. hyun9@newspim.com 2025-11-21 14:45