◆ 삼성증권 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '금융상품 판매가 포함되는 자산관리 수수료 역시 증가하였는데, 2분기까지 조
기상환이 되지 않던 ELS 물량이 3분기 확대되며 ELS판매가 급증하였기 때문.
따라서 상품운용수익도 전 분기 대비 크게 증가. 3분기 890억원 기록하며 2분
기 대비 570%가량 증가함. 동사의 9월말 ELS발행잔고는 7.4조원'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3분기 순이익은 우리의 추정 1,600억원을 46% 상회하는 어닝 서프라이즈 기
록. 실적호조는 역시 브로커리지. 관련 수수료수익이 2,400억원을 상회하며
우리의 커버리지 중 미래에셋대우 다음으로 높은 실적을 달성. 수탁수수료는
국내주식뿐만 아니라 해외주식 호조도 컸음. 당 분기 동사의 해외주식 거래대
금이 전 분기 대비 20% 증가한 5.4조원을 기록하면서 관련 수수료수익이
333억원 반영. 해외주식 수수료수익은 2분기 대비 무려 31%나 증가'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 45,000원(+32.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2020년 10월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 32.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 18일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,077원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,077원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 50,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,714원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












