[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 24일 원익IPS(240810)에 대해 '어라, 비메모리도!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
하나금융투자에서 원익IPS(240810)에 대해 '2013년 이후 원익IPS는 3D-NAND 시설투자 시 최대 수혜주로 꼽혔다. 이후 원익IPS는 2014년에 14nm FinFET 공 정용 장비를 공급하며 비메모리 장비 매출을 키워나갔다. 이제 장비 종류가 늘어나 웨이퍼 10,000장 증설 시 수주액은 메모리 반도체 장비 수주액 못지 않은 것으로 추정된다.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '4Q19 매출 2,192억원, 영업이익률 5.7% 전망.'라고 밝혔다.

한편 '목표주가 3만 7천원에서 4만원으로 상향 조정. 탐방을 통해 2가지 긍정적 변화를 확인해 목표주가를 상향 조정한다. 목표 P/E를 1.2배에서 1.3배로 상향 조정한다. 원익IPS의 주가는 ① 분기 실적보다 중장기 성장 로드맵에 더욱 영향을 받으며, ② 비메모리 및 국내 2대 고객사향 장비 국산화 수혜로 2021년에도 실적 성장이 이어질 가능성이 높기 때문이다.'라고 전망했다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 40,000원(+8.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 11월 06일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 37,000원 대비 8.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,125원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 40,000원은 19년 11월 15일 발표한 한국투자증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 38,125원 대비 4.9% 높은 수준으로 원익IPS의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,455원 대비 21.2% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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