[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 09일 GKL(114090)에 대해 '정상화 구간 진입 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GKL 리포트 주요내용
대신증권에서 GKL(114090)에 대해 '- 2Q19 Preview: 매출 1,192억원(+3% yoy), 영업이익 261억원(-25% yoy)
- 지난 3월부터 프로모션 완급 조절을 시작했으며, 전일 발표된 6월 실적을 통해 정상화 구간에 진입했음을 다시 한번 확인
- 여전히 Drop 대비 매출 성장 다소 아쉽지만 1Q19 실적 저점은 통과했으며, OPM 22% 마진 또한 정상화 예상
'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '- 3Q19 인바운드 성수기 진입하며 동사의 지리적 이점 부각. 한-중 노선 확대로 중국인 방문객 증가에 대한 기대감 유효. 베이징 신공항 개장(9/31) 또한 긍정적. 다만 사이트 확장을 위한 투자나 신규 고객 유인책 등 중장기 성장 전략의 부재는 다소 아쉬움. -2Q19 일본인 VIP 및 Mass 비중 각각 29%, 3%. 따라서 관련 불확실성 마무리된 이후 홀드율 개선에 따른 매출 정상화 및 비용 통제에 따른 분기 이익 확인해가며 주가 우상향 전망 '라고 밝혔다.


◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
대신증권 김수민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2019년 05월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다.


◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,000원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,850원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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