[뉴스핌=백현지 기자] 교보증권은 지난 4분기까지 비에이치가 단기 실적 부진이 모두 반영됐다고 진단했다. 이에 지금이 매수 기회라며 투자의견 '매수'를 목표가 2만5000원을 유지했다.

김갑호 교보증권 연구위원은 8일 "지난 4분기 비에이치의 연결기준 매출액은 796억원으로 전년대비 23.6% 줄었으며 영업손실은 114억원으로 적자전환했다"며 "전체 영업적자 금액 중 90억원 이상이 향후 실적추정에 영향이 없는 일회성 비용"이라고 설명했다.

노트7관련 일시 비용 및 직원 처우개선에 따른 퇴직급여충당금 추가설정, 그리고 해외 연결자회사의 단전에 따른 비용이라는 것.

하지만 "올해 및 내년 실적 증가에 대한 신뢰도가 어느 IT부품주보다 높은 주식"이라며 "1분기 고객사의 플래그쉽 모델 납품 시작하면서 턴어라운드가 예상된다"고 말했다.

2분기부터는 애플OLED 물량이 본격적 가세해 분기별 실적 계속 점핑할 것이라는 게 김 연구위원의 전망이다.

교보증권은 비에이치의 올해 매출액은 8300억원, 영업이익은 460억원을 추정했으며 올해 예상실적 대비 주가수익비율(PER)은 7.8배로 부담스러운 수준이 아니라고 진단했다. 

[뉴스핌 Newspim] 백현지 기자 (kyunji@newspim.com)