[뉴스핌=이진성 기자] 국내 시멘트 업계 1위 쌍용양회의 인수 우선협상대상자로 국내 사모펀드(PEF) 운용사인 한앤컴퍼니가 선정됐다.

29일 시멘트업계에 따르면 산업은행 등 쌍용양회공업 출자전환주식 매각협의회채권단(이하 채권단)은 쌍용양회 지분 3705만1792주(46.14%) 매각 우선협상대상자로 한앤컴퍼니를 선택했다.

업계에서는 한앤컴퍼니의 인수 규모로 8000억원 수준이 거론되고 있다. 쌍용양회 종가(1만6400원) 기준 약 30%의 프리미엄이 더해진 가격이다.

한앤컴퍼니는 본입찰 전부터 쌍용양회 인수 유력 후보로 꼽혔다. 이미 쌍용양회 지분 10%를 보유한 채권단으로 회사 사정을 잘 알고 있고, 인수하는데 부담이 크지 않은데다 자금동원력이 높았다는 점 등이 이유다.

또한 우리은행과 인수금융 분야에서 손잡으며 자금조달 계획을 일찍이 마련했다는 점 등에서도 높은 평가를 받은 것으로 평가된다. 일각에선 매각 주체이기도 한 한앤컴퍼니가 유리한 위치에서 쌍용양회 인수전을 주도한 게 아니냐는 불만이 나오기도 했다.

채권단은 내년 1월 중으로 한앤컴퍼니와 주식매매계약(SPA)을 체결하고 1분기 안으로 거래를 완료하겠다는 계획이다.

주식 매각이 마무리되면 한앤컴퍼니는 쌍용양회 지분 46.83%를 보유하게 돼 2대주주인 일본 태평양시멘트(32.36%)를 누르고 최대주주로 올라서게 된다. 

[뉴스핌 Newspim] 이진성 기자 (jinlee@newspim.com)