[억만장자따라잡기] 월가 떨게 하는 다니엘 로브의 '서한'

기사입력 : 2014년04월01일 09:52

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

업계 최상위 年50% 수익률, 로브 시선 주목

[뉴욕=뉴스핌 박민선 특파원] 월가 헤지펀드업계의 '큰손'이자 서드포인트(Third Point Management) 설립자인 다니엘 로브(사진)는 기업 경영진을 떨게 하는 행동주의 투자자 중 하나다.

법률 전문가인 아버지와 역사학자인 어머니 밑에서 자란 로브는 콜럼비아대학 4학년 재학 시절 주식 투자로 12만달러의 수익을 거두며 짜릿한 주식의 매력에 빠지지만 퓨리탄-베넷이라는 기업에 투자했다가 몽땅 잃는 롤러코스터와 같은 경험을 한다. 훗날 그는 이때의 경험을 '분산 투자의 중요성을 체득하게 해 준 교훈'이라고 표현한다.

대학 졸업 이후 몇몇의 기업을 거치며 기업 개발 분석가와 리스크 중개 매매 관련 업무를 터득한 로브는 1995년 가족 등 지인들로부터 330만달러의 투자자금을 받아 서드포인트를 설립했다.

헤지펀드계에서 이름을 알리기 시작한 그는 부실한 기업을 사들여 비효율적인 경영을 정상화시키고 회사의 수익을 통해 투자 성과를 거두는 전략의 스타일로 자신만의 영역을 구축하고 있다.

주주들의 가치를 하락시키는 기업들을 향해 날선 비판과 직접적인 변화를 주문하는 그는 공개서한을 통해 자신의 의견을 표현하는 것을 즐기는 것으로 유명하다. 뉴욕매거진에 따르면 "그는 논리정연하고 문장 구사력이 훌륭한 그의 서한에 대해 스스로 자부심을 갖고 있다"고 알려졌다. 월가 역시 "투자자들이 느끼는 것에 대해 정확하게 표현해내는 인물"이라고 호평하며 그의 '공격'에 애정을 감추지 않고 있다.

지난 2005년 스타가스 파트너스의 이릭 세빈 최고경영자(CEO)에게 서한을 띄웠던 로브는 "미국에서 가장 위험하고 무능한 경영진 중 하나"라며 "개인의 이익을 채우기 위해 회사를 이용하는 인물"이라고 정면으로 맹비난함으로써 화제가 됐었다.

이후에도 기업과 경영진을 향한 '감시'에 날을 세워온 로브는 지난 2012년 스캇 톰슨 전 야후 최고경영자(CEO)의 축출에 결정적인 역할을 하는가 하면 지난해 5월 소니의 기업공개(IPO)를 통해 엔터테인먼트 사업부 중 20%를 매각함으로써 불확실성을 낮출 것을 주문하기도 했다. 그때 역시 공개서한을 통해 자신의 의사를 전달한 그는 소니의 1대 주주로서 소니 엔터테인먼트 부문을 분사할 경우 주가가 최대 60% 수준까지 반등하고 이를 통해 전자사업 부문의 재기도 가능할 것이라고 제안한 바 있다.

이처럼 거침없는 행동주의자로 월가를 활보하고 있는 로브는 현재 업계 최상위 수준인 50.20%의 연간 수익률을 기록 중인 것으로 나타났다. 지금 이 순간에도 로브는 세계 굴지 기업의 경영진 중 누군가를 향해 또 한 통의 서한을 쓰고 있을지 모른다.

2013년 4분기 현재 다니엘 로엡의 포트폴리오 상위 10개 종목 현황.

◆ AIG 줄이고 페덱스 늘리는 이유는?

로브의 포트폴리오 상위 5개 종목은 모두 편입 비중이 5~6% 수준으로 고른 분포를 보이고 있다.

그 중 가장 상위에 있는 종목은 아메리칸 인터내셔널 그룹(AIG)로 포트폴리오 중 6.6%의 비중을 차지하고 있다. AIG는 미국에 기반을 둔 글로벌 보헙관련업체로 로브는 지난 2009년 처음으로 AIG의 주식을 사들인 이후 비중 축소와 확대 전략을 골고루 취하면서 60% 이상의 수익을 창출해냈다. 로브는 2012년 이후 꾸준히 AIG의 주식 규모를 유지해왔으나 지난 2개 분기에 걸쳐 다시 소폭 축소 중인 모습이다.

AIG에 대한 투자전문사들의 투자의견 현황

실제 AIG에 대한 월가 구루들의 평가는 다소 엇갈린다. 나스닥에 따르면 현재 AIG를 커버리지하고 있는 투자 전문사 중 8곳은 '강력 매수'를, 10곳은 '보유'를 제시하고 있다.

최근 도이체방크는 AIG에 대한 목표주가를 기존 주당 58달러에서 55달러로 하향 조정하면서 투자의견도 '보유'로 변경했다. 조쉬 쉔커 애널리스트는 "AIG가 핵심 사업부문에서 상당 수준의 개선을 보인 이후 높은 수준의 비용이 지속적으로 손해보험부분의 수익성에 부담을 주고 있다"고 설명했다.

반면 크레딧스위스는 AIG에 대한 투자의견을 '중립'에서 '시장수익률 상회'로 올려 잡으며 "AIG가 이르면 2015년경 연방준비제도(Fed)의 스트레스 테스트를 처음 통과할 경우 AIG는 보험업체 중 최대 효과를 누릴 것"이라고 전망하기도 했다.

다음으로 국제 운송업체인 페덱스(Fedex)와 다우케미칼(Dow Chemical), 소더비(Sotheby's) 등은 로브가 최근 비중을 확대하고 있는 종목들이다. 페덱스는 지난해 3분기 이후 주식 매입을 본격화한 이후 현재 250만주 가량의 주식을 보유하고 있는 상황.

지난해 11월 당시 로브가 페덱스 최고경영자(CEO)인 프레드 스미스와 회동을 가졌다는 소식은 월가 투자자들의 귀를 쫑긋세우게 하는 소식이었다.

당시 양측은 회동에서 "회사에 대해 건설적인 대화를 나눴다"는 것 외에 어떤 이야기를 주고 받았는지에 대해 공개하지 않았지만 로브는 스미스에 대해 "미국의 CEO의 훌륭한 인물 중 하나"라며 그에 대한 호의를 표시한 바 있다. 이후에도 그는 페덱스에 대해 CEO 교체를 요구하는 서신을 보낼 계획이 없다며 "스스로 얼마나 대단한지를 알고 있었기 때문에 그에게 어떤 것을 설명할 필요도 없었다"고 언급해 눈길을 끌었다.

또다른 억만장자인 조지 소로스와 존 폴슨도 지난해 3분기 이후 대규모의 페덱스 주식 '사냥'에 나서며 회자되기도 했다.

최근 1년간 페덱스와 S&P500지수 흐름 변화 비교. 출처=마켓워치

◆ 소더비와 '전면 승부', 제2의 야후될까?

한편 미술품 경매업체인 소더비는 지난해부터 로엡과 치열한 한판 승부를 벌이고 있다. 로브는 지난 10월 소더비의 윌리엄 루프레히트 회장 앞으로 공개 서한을 통해 경영진의 사치스러운 생활과 무능, 특히 루프레히트의 리더십이 위기에 봉착해 있음을 지적하며 그의 사임을 주문했다. 이후 그가 다른 헤지펀드들과 연대를 꾀한다는 분위기가 감지되자 소더비는 즉각 포이즌필(Poison Pill)을 통해 적극적인 방어 태세를 갖췄다.

소더비는 이번 포이즌필을 통해 단일 혹은 그룹의 주주가 지분을 10% 이상 연합하지 못하도록 했다. 현재 소더비에서 10% 이상의 지분을 가진 대주주는 없으며 로엡이 9.6%를 확보해 최대 수준에 해당한다.

이후 로브는 항의 서한을 통해 위임장 싸움도 불사할 것이라며 지난 25일 소더비를 상대로 소송을 제기함으로써 지분 확보를 제한하는 포이즌필을 무효화하겠다고 선포했다. 시장 전문가들은 기업 경영과 관련해 끈질긴 투쟁을 마다않는 로브가 소더비에서 견고한 장악력을 갖추고 있는 루프레히트와의 한판 승부에서 또 한번 승리를 거둘 수 있을 것인지 관심 있게 지켜보고 있다.

로브는 야후와도 비슷한 싸움을 벌인 바 있다.

당시 야후는 서드포인트가 지명한 4명의 이사 선임을 배제하고 독자적으로 3명의 이사를 지명했다. 이에 반발한 서드포인트는 경영 주도권 확보를 위해 기싸움을 펼치던 중 스캇 톰슨 최고경영자(CEO)의 학력 위조를 주장하며 사임을 요구함으로써 가벼운 승리를 거머쥘 수 있었다. 현재 야후는 로엡의 포트폴리오 중 5.58%의 비중을 차지하며 상위 5위에 올라 있으며 야후를 통해 얻은 수익률은 135.78% 수준으로 집계되고 있다.

[뉴스핌 Newspim] 박민선 기자 (pms0712@newspim.com)

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광복군, 일본군 무장해제 "항복사실 모르느냐? 변상문의 '화랑담배'는 6·25전쟁 이야기이다. 6·25전쟁 때 희생된 모든 분에게 감사드리고, 그 위대한 희생을 기리기 위해 제목을 '화랑담배'로 정했다. 우리는 그들에게 전의(戰意)가 없는 것을 보이기 위해 기관단총을 모두 어깨에 걸쳤다. 그러고도 만일을 위해서 각각 산개하면서 뛰어내리기 시작했다. 드디어 내 차례가 왔다. 몸을 날렸다. 아. 그때 그 바람 냄새, 그 공기의 열기, 아른대는 포플러의 아지랑이, 그리고는 아무것도 순간적이었지만 보이지 아니했다. 그러나 어쩐 일인가? 우리 주변엔 돌격 태세에 착검한 일본군이 포위하고 있었다. 워커 구두 밑의 여의도 모래가 발을 구르게 했다. 코끼리 콧대 같은 고무관을 제독총에 연결한 험상궂은 방독면을 뒤집어쓴 일본군이 차차 비행기를 중심으로 원거리 포위망을 좁혀오고 있었다. 너무나도 위험한 상황이었다. 이것이 그리던 조국 땅을 밟고 처음 맞은 분위기였다. 동지들은 눈빛을 무섭게 빛내면서 사주경계를 했다. 그러나 아직 기관단총을 거머쥐지는 아니했다. 여의도의 공기가 움직이지 않는 고체처럼 조여들어 왔다. 뿐만 아니었다. 타고 온 C46형 수송기로부터 한 50여m 떨어진 곳의 격납고 앞에는 실히 1개 중대나 되는 군인들이 일본도를 뽑아 든 한 장교에게 인솔되어 정렬해 있었다. 그 앞에는 고급장교인 듯한 자들이 한 줄 또 섰고, 장군 몇 명도 있는 듯했다. 그러나 무엇보다도 8월 18일 한낮의 그 뜨거운 여의도 열기가 우리를 더욱 긴장시켰다. 격납고 뒤에까지 무장한 군인이 대기하고 있었다. 중형전차의 기관포도 이쪽을 향하고 있었다. 환호하는 광복군. [사진= 국사편찬위원회] 비행장 아스팔트 위엔 한여름의 복사열이 그 위기의 긴장처럼 이글대고 있었다. 어느새 우리는 땀에 젖어 있었다. 기막힌 침묵이 십여 분이나 지났다. 그러나 그들은 어떤 행동도 취해 오지 않았다. 마침내 우리가 발걸음을 옮겼다. 우리는 일본군 고급 장교들이 늘어선 쪽으로 한걸음 씩 움직였다. 각자 산개, 조심하라! 누군가가 이렇게 나직하게 말했다. 서해 연안으로 비행기가 고도를 낮출 때 누군가가 유서를 쓰던 일이 이 순간 내 머릿속에서 상기되었다. 일본군 병사들은 우리가 다가서자 의외로 포위망을 풀 듯이 비켜섰다. 우리는 아직 기관단총을 어깨에 멘 그대로였다. 일본군이 길을 열어주자, 그들도 일본군 육군 중장을 선두로 한 장교단이 우리 쪽으로 오기 시작했다. 그가 바로 조선주차군사령관 죠오쯔끼(上月良夫)였다. 쬬오쯔기는 그의 참모장 이하라 소장과 나남 사단장과 참모들을 뒤로 거느렸다. 우리도 좌우로 벌려 섰다. 쬬오쯔기가 「나니시니 이라시따노?(무슨 일로 왔소?)」말문을 열었다. 퍽 야무지게 보였다. 우리는 말 대신 영등포 상공에서 뿌리다 남긴 선전 전단을 내밀어 주었다. 우리의 임무가 일본어와 우리말로 적힌 전단이었다. 거긴 또 우리가 이렇게 들어오게 된 사연도 적혀있었다. 우리는 한 장씩 그 전단을 다른 일본군 장교들에게 나누어 주었다. 쬬오쯔끼는 이를 받아 읽고, "일본은 정전만 한 상태이니 일단 돌아갔다가 휴전 조약이 체결된 다음에 재입국하라"라고 말했다. 그러면서 은근히 위협했다. 자기네 병사들이 꽤 흥분되어 있으니, 만약 돌아가지 않으면 그 신변 보호에 안전책임을 지기가 어렵다는 분위기라고 했다. 이에 이범석 장군이 "네 놈들의 천황이 이미 연합국에 무조건 항복한 사실을 모르느냐? 이제부터는 동경의 지시가 필요 없다는 것을 알아야 한다"라고 맞섰다. 그러나 쉽사리 양보하지 않았다. 옥신각신 말이 몇 번 건너 왔다 갔다. 갑자기 쬬오쯔끼는 한 일본군 대령에게 일을 처리하라고 지시했다. 그러면서 그는 동경서 손님이 오기로 되어 있어 마중을 나와 있던 참이란 말을 하고는 물러가 버렸다" 이범석 장군은 일본군 측에 "조선 총독을 만나 담판 짓겠다'라고 요구했으나 거절당했다. 일본군 무장해제 임무를 띠고 국내로 들어 온 '광복군 국내정진군'은 아무런 소득도 올리지 못한 채 다음 날 8월 19일 14:30분 여의도 기지를 이륙하여 중국으로 돌아갔다. 광복군은 미군정이 시작되고 나서 한참이나 지난 다음에 개인 자격으로 귀국할 수밖에 없었다. 조짐이 좋지 않았다. / 변상문 국방국악문화진흥회 이사장 2025-09-29 08:00

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손흥민 7·8호-부앙가 23호...환상 '흥부 듀오' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민이 시즌 7·8호골을 연달아 터뜨리며 4경기 연속골을 기록했다. 드니 부앙가도 시즌 23호골을 넣어 '흥부 듀오'는 3골을 합작하며 팀 승리에 결정적인 역할을 했다. LAFC 손흥민은 28일(한국시간) 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열린 2025 MLS 정규리그 서부 콘퍼런스 세인트루이스 시티SC와의 원정 경기에서 3-4-3 포메이션의 원톱 스트라이커로 선발 출전했다. LAFC는 '흥부 듀오'의 활약을 앞세워 3-0으로 완승을 거뒀다. LAFC는 승점 53을 기록하며 서부 콘퍼런스 4위 자리를 유지했다. [세인트루이스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 손흥민이 28일(한국시간) MLS 34라운드 세인트루이스 시티 SC와의 원정 경기에서 자신의 첫 번째 골을 넣고 '찰칵 세리머니'를 하고 있다. 2025.9.28 psoq1337@newspim.com [세인트루이스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 손흥민이 28일(한국시간) MLS 34라운드 세인트루이스와의 원정 경기에서 자신의 첫 번째 골을 넣고 골 셀레브레이션을 하고 있다. 2025.9.28 psoq1337@newspim.com 손흥민은 1-0으로 앞선 전반 추가시간 시즌 7호골을 뽑아냈다. 그는 중원에서 단독 드리블로 페널티박스 왼쪽까지 돌파한 뒤 오른발 슈팅으로 골망을 흔들며 선제골을 기록했다. 후반 15분에는 페널티박스 정면에서 수비수를 앞에 두고 오른발 슈팅으로 시즌 8호골을 추가, 이날 멀티골을 완성했다. 손흥민은 이번 시즌 MLS에서 8경기 만에 8골 3도움을 기록하며, 출전 경기마다 존재감을 과시하고 있다. MLS 기록 기준으로 이번 4경기 연속골은 지난 2021년 12월 토트넘 소속으로 EPL 14라운드부터 4경기 연속골을 기록한 이후 약 3년 9개월 만이다. 경기를 중계하던 현지 해설진은 "손흥민과 부앙가는 피할 수 없다(inevitable)"며 두 선수의 뜨거운 활약을 추켜세웠다. [세인트루이스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 손흥민이 28일(한국시간) MLS 34라운드 세인트루이스와의 원정 경기에서 자신의 두 번째 골을 넣고 골 셀레브레이션을 하고 있다. 2025.9.28 psoq1337@newspim.com [세인트루이스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 손흥민이 28일(한국시간) MLS 34라운드 세인트루이스 시티 SC와의 원정 경기에서 골을 넣고 부앙가과 손을 마주치고 있다. 2025.9.28 psoq1337@newspim.com 손흥민과 함께 공격을 이끄는 드니 부앙가(31)도 전반 15분 선제골을 터뜨리며 5경기 연속골로 시즌 23골을 기록, 리오넬 메시에 이어 득점 랭킹 2위에 올랏다. 두 선수는 최근 LAFC가 터트린 15골 중 절반 이상을 책임지고 있다. 경기 도중 손흥민과 부앙가는 높이 뛰어올라 하이파이브를 주고받는 세리머니를 펼치며 팀 분위기를 끌어올렸다. 세인트루이스에서는 정상빈이 왼쪽 날개 공격수로 선발 출전하며 '코리안 더비'가 성사됐다. 정상빈은 전반 2분 수비 뒷공간으로 빠르게 침투하다 LAFC 골키퍼와 충돌하며 경고를 받았지만 경기 내내 활발한 움직임을 보였다. 그는 후반 20분 공격포인트 없이 교체돼 벤치로 돌아갔다. 이날 승리로 LAFC의 스티브 체룬돌로 감독은 2022년 1월 지휘봉을 잡고 나서 통산 100승(36무 9패)째를 달성하는 기쁨을 맛봤다. psoq1337@newspim.com 2025-09-28 11:52