[뉴스핌=김선엽 기자] 국제신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 외환은행(A-/긍정적/A-2)이 발행을 준비하고 있는 미 달러화 후순위 채권에 ‘BBB+’ 등급을 부여한다고 17일 밝혔다.
금번 발행을 준비 중인 채권은 미 달러화 4십억불 규모의 글로벌 MTN 프로그램에서 인출될 예정이며, 본 채권에 부여된 등급은 최종 발행 조건에 따라 달라질 수 있다.
이번 발행을 통해 조달되는 채권은 외환은행의 Tier-II 자본에 포함될 것으로 예상된다. 동 채권은 외환은행의 직접적, 무담보 채무이며, 동행의 예금을 포함한 다른 선순위 채권에 비해 후순위이다. 외환은행은 이번 발행을 통해 조달되는 자금을 동행의 일반 용도 및 기존 차입금 차환 용도로 사용할 예정이다.
이번에 발행되는 채권 등급과 외환은행의 ‘A-’ 장기 발행자 신용 등급과의 차이는 동 채권의 후순위를 반영하기 때문이다.
[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)












