-2008년 이후 한국계 최초..적극적 영국시장 공략
-당초 목표액 뛰어넘어..유로화 채권도 두드릴 계획

[뉴스핌=이강혁 기자] 한국수출입은행이 2008년 글로벌 금융위기 이후 한국계 최초의 파운드화 공모채권 발행에 성공했다.

수은은 지난 14일(현지시간) 총 3억파운드(미화 4억5000만달러 상당)의 영국 파운드화 채권 발행에 성공했다고 17일 밝혔다. 만기는 3년, 금리는 리보(Libor·런던 은행간 금리)에 0.70%를 더한 수준이다.

그동안 영국 파운드화 채권은 10년 이상의 장기·고정금리가 대부분이었으나, 수은 실무진은 현지 투자설명회를 통해 단기·변동금리의 수요 증가세를 적기에 포착할 수 있었다.

그 결과, 현지 투자자의 폭발적인 관심에 힘입어 수은은 당초 목표인 2억5000만 파운드를 초과해 한국계 기관으로는 최대 규모인 3억파운드를 발행할 수 있었다.

영국시장을 비롯해 유럽지역 채권시장은 전통적으로 유럽계 발행자 중심의 시장이다. 더욱이 유럽 재정위기로 금융시장까지 경색되면서 보수적 경향이 더 굳어진 상태였다.

아시아 기관의 경우 도요타자동차 등 신용등급과 국제적 인지도가 매우 높은 몇몇 기관을 제외하곤 유럽시장에서의 채권발행은 엄두도 내질 못하는 상황이었다. 

때문에 수은은 이번 파운드화 채권 발행의 성공으로 ‘투자자 저변 확대’와 ‘조달시장 다변화’란 두 마리 토끼를 동시에 잡았다는 시장의 평가를 받게 됐다.

수은 측은 "한국을 비롯한 아시아 기관들의 접근이 어려웠던 영국 시장에 재진입했다는데 이번 채권 발행의 의미가 있다"고 설명했다.

수은은 지난 2월 북유럽 사회적책임투자자들(SRI)을 대상으로 그린본드를 발행한데 이어, 이날 영국 파운드화 채권 발행까지 성공함으로써 기세를 몰아 조만간 유로화 채권시장도 두드릴 계획이다.



[뉴스핌 Newspim] 이강혁 기자 (ikh@newspim.com)