"삼성전기, 불안요인 넘는 펀더멘털 매력"-동양

기사입력 : 2012년09월18일 08:13

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

[뉴스핌=문형민 기자] 동양증권은 삼성전기에 대해 거듭된 애플 관련 이슈 등으로 불안요인이 있지만 예상을 뛰어넘는 호실적이 지속되는 등 펀더멘털은 여전히 매력적이라고 평가했다. 투자의견 매수와 목표주가 14만원을 유지했다.

박 현 애널리스트는 18일 "삼성전기의 3분기 실적은 MLCC와 카메라모듈이 주도할 것"이라며 "전세계 스마트폰 성장으로 MLCC 수요는 증가세에 있는데다 TDK의 부진으로 반사이익도 기대되고, 삼성전자 갤럭시S3가 기대 이상의 판매고를 올리면서 카메라모듈도 전망치를 상회하는 호실적 예상된다"고 말했다.

그는 3분기 영업이익이 기존 전망치를 상회하는 1787억원(전분기 대비 14% 증가)에 이를 것이라고 전망했다.

삼성전기 주가는 애플과 삼성전자의 특허 소송에 대한 미국법원의 결정 이후 주춤하고 있다.

박 애널리스트는 "판매금지 예상시점과 삼성전자의 신제품 출시주기를 고려할 때 소송 이슈 때문에 삼성전자가 판매차질을 보일 가능성 희박하다"며 "삼성전기에 대한 부품단가 인하압력도 통상 수준으로 예상된다"고 설명했다.

한편 갤럭 시S3가 기대 이상의 판매고를 기록 중이고, 신제품 출시도 예정되어 있어 아이폰5 출시 효과는 제한적일 것이라는 분석이다.

삼성전자가 최근 카메라모듈과 터치스크린을 생산하는 SEHF Korea를 합병함으로써 카메라모듈 사업에 진출했다. 이에 대해 박 애널리스트는 "하이엔드 시장에서 삼성전자와 삼성전기의 경쟁이 불가피하다"며 "그러나 삼성전자의 하이엔드 스마트폰 생산이 증가세에 있고, 양사간 경쟁이 생산성 개선으로 이어질 수 있어 중립적"이라고 평가했다.

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[뉴스핌] 문형민 기자 (hyung13@newspim.com)

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