[뉴스핌=서영준 기자] 우리투자증권은 녹십자에 대해 타사 대비 차별화된 중장기 성장성을 보유하고 있다고 평가했다.
이승호 우리투자증권 애널리스트는 8일 "약가 인하에 따른 제약업종 역성장 및 수익성 악화 우려 고조에도 녹십자는 R&D 성과와 수출 성장 기대감이 여전하다"며 "타사 대비 차별화된 중장기 성장성을 보유하고 있다"고 말했다.
실제 녹십자는 지난 1분기 매출원가율 통제 및 판관비율 하락에 따라 수익성을 개선하는 모습을 보였다.
이 애널리스트는 "1분기 매출액 1734억원, 영업이익 208억원, 순이익 164억원 등으로 예상치를 상회했다"며 "2분기 기저 효과에 따른 실적 호조 및 3분기 계절적 성수기 진입이 전망된다"고 설명했다.
특히 2분기 헌터증후군 치료제 헌터라제의 다국적 제약회사 대상 기술수출 시 기술수출료 추가 유입이 기대된다. 이와 함께 조류독감 백신 및 결핵 백신 허가도 기대되고 있다.
그는 "3분기도 계절독감백신 100만도즈 추가 생산 및 백신 가격 상승에 따른 실적 호조가 지속될 것"이라며 "투자의견 매수 및 목표주가 21만원을 유지한다"고 밝혔다.
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[뉴스핌 Newspim] 서영준 기자 (wind0901@newspim.com)
