유진투자증권 리서치센터(센터장 조병문)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2012년 5월 7일(월) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
-없음
◆ 추천 제외주
-삼성물산, 두산인프라코어
◆ 기존 추천주
△두산
-지난 3월 8일 자사주 4.1백만주 소각후 주주친화 정책이 지속 중이며 양호한 현금흐름을 토대로 배당 증가 가능성도 큼
-LCD및 스마트폰 등의 중국 내수시장의 성장과 더불어 Cash Cow인 전자BG의 실적 개선이 꾸준하게 이루어질 전망
-모트롤BG는 중국 장인 공장 가동후 중국 로컬업체로의 직수출 비중이 2011년 37%에서 2012년 43%로 증가함
△한진해운
-CCFI 기준의 컨테이너 영업이익 지수가 2010년 이후 최고치에 근접하며
실적 개선될 전망
-1개월 후의 CCFI값일 것으로 전망되는 SCFI 기준의 컨테이너 영업이익 지수는 2010년 이후 이미 최고치임
-3월 이후 운임이 급상승했지만, 주가는 오히려 하락하여 주가 상승 가능성 더 높아질 전망
△삼성중공업
-2010년 하반기 이후 수주된 LNG선과 Drillship의 매출 인식으로 ASP가 상승하면서 안정적인 매출 성장 예상
-2011년과 2012년 수주와 수주잔량 모두 1등이고 하반기 Drillship 비중이 많아지며 영업이익률 회복이 가장 빠름
-조선업계의 성장 방향이 자원개발과 연계된 사업영역 확대로 모아진다면 계열사와의 시너지 창출 측면에서 상대적으로 유리할 전망
△SK하이닉스
-2분기 메모리 출하량 증가와 DRAM가격 상승 등으로 실적이 크게 회복되어 흑자 전환할 것으로 판단
-단기적으로 DRAM 고정거래가격 급등과 2Q12 흑자전환 등에 주목하여 현재의 주가 조정을 매수기회로 접근해야 함
-중장기적으로는 대만업체들의 추가적인 구조조정, 일본 Elpida의 인수가격과 조건 등에 따라 경쟁력 강화로 이어질 전망
△현대위아
-현대차그룹의 사상 최고치 판매와 더불어 생산능력 확대로 견고한 성장세 지속 전망되며 1분기 실적 기대
-기계 부문의 매출 호조와 고부가 가치화에 따른 수익성 개선
-지난해 신규 핵심부품 중심의 설비투자로 인한 고정비 상승 부담 해소 및 비용효율 저하 문제 해결
△현대하이스코
-현대차그룹을 바탕으로 한 안정적인 소비처 확보와 설비능력 확대로 성장성 지속 전망
-냉연능력 증가 속에 자동차강판능력도 240만톤에서 2013년 말에는 370만톤으로 늘어나 현대차그룹 필요량의 75%를 공급할 것
-2분기 자동차 강판가격인하에도 불구, 연초 생산능력 증가에 따른 생산증가와 꾸준한 비용절감으로 수익성 향상 전망
△효성
-세계 경기 회복세 진입 영향 산업자재(타이어코드)를 중심으로 업황 호조 전망
-섬유(스판덱스, 폴리에스터 등) 및 화학(PP, TPA 등) 3월부터 완만한 실적 개선 흐름 진행
-중국 타이어 수요 확대로 폴리에스터 타이어코드 세계 1위 및 4대 타이어코드 소재 모두 생산하는 세계 유일 업체인 당사 수혜 예상
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[뉴스핌 Newspim] 유혜진 기자 (beutyfuld@newspim.com)
