[뉴스핌 Newspim] 다음은 2011년 11월중 그리스 구제금융 및 유럽 채무위기 관련 글로벌 동향 및 일정입니다. 참고하시기 바랍니다.
◆ 2011년 11월 주요 일정 결과
▶ 11.14(월) 이탈리아 총리 결정
- 베를루스코니 총리 사임으로 마리오 몬티 상원의원 후임 총리 결정
- 야당을 비롯 자유국민당(PDL) 역시 마리오 몬티 신임 총리 지지 의사 표명
- 내각 구성 후 수일 내에 상,하원 신임투표 진행될 예정
- 마리오 몬티 신임 총리는 적극적 시장개입 찬성론자로 재정개혁이 강도높게 진행될 예정
▶ 11.16(수) 이탈리아 내각출범
- 마리오 몬티 총리 내정자 총리직과 재무장관 겸임 결정
- 마리오 몬티 내각에 대해 북부연맹(NL)을 제외하고 정당들의 고른 지지가 유지되는 상황
- 내각에는 정치권 인사가 포함되어 있지 않으며 이로 인해 비인기영합 정책 시행 시 의회에서 공격을 받을 수 있다는 우려 제기
- 마리오 몬티 총리는 정치권 인사가 없다는 점에 대해 정치적인 논쟁 대신 정책 추진력을 높인다는 점에서 긍정적으로 평가
▶ 11.16(수) 그리스 내각 신임 표결
- 파파데모스 신임 총리는 의회지지를 이끌어내기 위해 신임투표 요구
- 총 300 석 중 255 표 찬성, 38 표 반대로 내각 신임 표결 가결
- 그리스 여론조사에 따르면 73%의 국민들이 파파데모스 정부 지지
- 하지만 신민당(ND)과 대중정교연합(LAOS) 및 사회당(PASOK)까지 유로존이 요구하는 긴축이행 합의안 서명을 거부하고 있는 상황
- 11 월 EU 재무장관회의에서 그리스 주요 정당들의 경제 개혁을 하겠다는 문서에 공동서명하는 것을 전제로 1 차 구제금융 6 차분이 지급되기로 결정된 바 있음
▶ 11.17(목) 스페인 국채발행
- 10 년 만기 국채 35.6 억 유로 발행하며 목표치 55 억 유로 발행 하회
- 입찰금리는 6.975%이며 전월 10 년 물 국채 발행금리 5.43% 큰 폭 상회
▶ 11.17(목) 프랑스 국채발행
- 2년, 3년, 5년, 10년 만기 국채 69.8억 유로 발행하며 목표치 82억 유로에 하회
▶ 11.17(목) 이탈리아 재정긴축안 상원 표결
- 상원 321 석 중 찬성 281 표, 반대 25 표로 압도적 표결 통과
- 재산세 도입, 세금제도정비, 연금제도 개혁, 정부규모 감축, 노동법 개정 등 추가적 긴축 조치 시사
▶ 11.18(금) 이탈리아 내각신임안 하원표결
- 이탈리아 하원은 마리오 몬티 총리 신임 표결을 찬성 556 표, 반대 61 표로 통과시킴
- 베를루스코니 전 총리가 제시했던 개혁안 외에 추가적 재정긴축 추진 예정
- 11 월 21 일 마리오 몬티 총리 취임 후 첫 내각 회의에서 재정긴축안 논의 예정
▶ 11.18(금) 그리스 2012년 예산안 제출
- 2012 년 재정적자 규모를 114 억 유로로 줄여 GDP 대비 5.4%까지 감축 목표 (기존 6.8%)
- 민간채권단의 그리스 채권 손실부담증가가 재정적자 폭 감소에 큰 기여를 할 것으로 전망
- 올해와 내년 GDP 성장률은 각각 -5.5%와 -2.8%로 하향 조정
- 이번 2012 년 그리스 예산안은 12 월 초 의회 표결을 거칠 전망
▶ 11.20(일) 스페인 총선 표결
- 국민당(PP)이 43.5%의 지지율로 30%의 사회당(PSOE)에 압승을 거둘 것으로 전망
- 국민당(PP)는 181 석~185 석, 사회당(PSOE)은 115~119 석을 얻을 것으로 예상
- 정당 단독으로 법안을 표결시킬 수 있는 최소 의석수는 176 석으로 단기적인 정치 안정성에 도움이 될 전망
▶ 11.22(화) 스페인 국채발행
- 스페인 국채 3 개월물, 입찰금리 5.11%로 지난 10 월 25 일 2.23% 상회
- 입찰률 2.85:1 기록하며 10 월 입찰경쟁률 3.07:1 대비 하락
- 스페인 국채 6 개월물, 입찰금리 5.227%로 10 월 25 일 금리 3.3% 상회
- 입찰률 4.92:1 기록하며 10 월 입찰경쟁률 2.59:1 대비 상승
▶ 11.22(화) 파파데모스 총리,바호주위원장 회담
- 바호주 EU 집행위원장은 그리스의 경제개혁 동의문서 서명을 거부할 시 구제금융 지원은 불가능하다고 경고
- 안토니스 사마라스 신민당(ND) 대표는 문서 서명을 거부하고 있는 상황
- 융커 유로그룹 의장은 11 월 29 일 EU 재무장관 회의 때까지 확인을 받을 것이라고 선언
- 보도에 따르면 그리스는 20 일 정도 버틸 수 있는 자금을 보유하고 있음 (WSJ)
▶ 11.23(수) 독일 국채발행
- 독일 국채 10 년물 발행하며 목표치 60 억 유로 하회, 입찰금리 1.98% 기록
- 입찰경쟁률은 1.07:1 을 기록하며 10 월 19 일 경쟁률 1.12:1 하회하며 입찰수요 부진
- 독일 국채 발행 부진은 유럽 일부 국가의 위기에 대한 투자자들의 우려가 독일과 유로존 전체로 전이되고 있음을 반영
▶ 11.24(목) 독일,프랑스,이탈리아 정상회담
- 메르켈총리, 유로본드 발행 부정적 의사 표명하며 유로본드 발행 반대 재차 강조
- 독일과 프랑스는 유로 존 국가들의 재정통합(fiscal union)과 각국 재정적자에 강력한 개입을 위한 EU 조약 개정에 합의=> 12 월 9 일 EU 정상회의에서 논의될 예정
- 각 정상은 ECB 독립성 보장에 합의했으며 독일은 프랑스에 ECB 의 적극적 대응에 대한 언급을 자제하도록 설득
◆ 향후 주요 일정
▶ 11.25(금) 이탈리아 국채발행
- 이탈리아 80 억 유로 규모 국채발행 예정
▶ 11.28(월) 프랑스 국채발행
- 프랑스 85 억 유로 규모 국채발행 예정
▶ 11.29(화) 이탈리아 국채발행
- 이탈리아 국채발행 예정 (발행규모 미정)
▶ 11.29(화)~11.30(수) EU 재무장관회의
- 10 월 26 일 EU 정상회담에서 합의했던 그리스 재정긴축안 이행에 대한 평가 예상
- 이탈리아의 연금 개혁, 노동법 개정 등 재정개혁 속도에 대한 압력 예상
- 유로존 채권금리 상승을 막기 위한 ECB 역할 변화에 대한 논의 가능성
- 이탈리아/스페인 국채 금리가 급등하고 있음에 따라 ECB 국채매입 논란 커지는 상황
- EFSF 재원 확충 방안에 대한 구체적인 논의 전망되며 현재 2 가지 방안 유력
1) EFSF 채권 부분 보증 방안
2) EFSF 와 외부자금을 이용하여 CIF(Co-Investment Funds)설립을 통한 채권매입 방안
- ECB 개입논란과 EFSF 확충에 대한 우려에 따라 유로본드 도입에 대해 논의할 가능성
▶ 11월중 그리스 2차 구제금융안 표결
- 10 월 26 일 EU 정상회담에서 합의된 2 차 구제금융안에 대한 그리스 의회 승인 표결
- 사회당(PASOK)과 신민당(ND)은 구제금융 이행을 위한 거국내각 구성에 합의한 상황
- 사회당(PASOK)은 152 석, 신민당(ND)은 현재 85 석을 차지하고 있으며 표결통과 유력
- 구제금융안 표결 통과를 위해 필요한 의석수는 180 석
▶ 12.1(목)부터 탈리아 공매도 금지 확대 조치
- 유럽 재정위기 심화에 따른 변동성 확대로 네이키드 공매도 금지 조치 전 종목 확대
- 기존에 시행되었던 금융주 공매도 금지 조치는 2012 년 1 월 15 일까지 연장 결정
- 시장 여건이 허락할 시 언제든지 공매도 금지 조치는 해제될 수 있다고 설명
▶ 12.8(목) ECB 통화정책회의
- 1.25%까지 인하한 기준금리 추가 인하 여부 논의 전망
- 재정 위험 국가들에 대한 국채 매입 프로그램 (SMP) 확대 여부 논의 전망
- 현재로서는 독일/ECB 수뇌부의 반대로 SMP 확대가 이루어지기는 어려울 전망
- 독일/ECB 는 현재 국채 매입 확대에 대해 부정적인 의견을 표명하고 있는 상황
- 반면, 스페인/프랑스/영국 등의 국가들은 ECB 의 국채 매입 확대 요구
- 현재 ECB 가 시행 중인 정책 대응은 3 가지
1) 2011년 8월부터 시행한 국채매입 프로그램(SMP)
2) 2011년 10월 6일 통화정책회의에서 커버드본드 매입 400 억 유로 규모 실시 결정
3) 2011년 10월 6일 통화정책회의에서 LTRO, MRO 를 통한 유동성 공급 시행
▶ 12.9(금) EU 정상회담
- EFEF 확대 방안과 ECB 국채시장 개입 확대 여부에 대한 논의가 이루어질 전망
- 유럽재정통합과 재정적자에 대한 강력한 개입을 위한 EU 조약 개정 논의
- 금융거래세(FTT) 도입 여부와 관련: 영국 등 금융거래세 도입 반대국가와 논의 가능성
▶ 12월중 G20 재무장관회의
- 2012 년 2 월에 개최될 예정이었으나 재무장관들의 합의로 12 월 중 조기 개최 결정
- IMF 추가 재원 확충에 필요한 각 국가들의 분담 액수 결정 논의 전망
- IMF 재원 확충 방안에 대한 구체적인 합의 결정 가능성: 현재 3 가지 방안 유력
1) IMF 결제수단인 특별인출권(SDR)을 활용하는 방안
2) IMF 와 회원국이 차입협정을 맺는 양자 차입 방안
3) IMF 특별계정 설치방안
▶ 2012년 2월중 그리스 총선거
- 사회당(PASOK)과 신민당(ND)은 구제금융안 이행 뒤 총선을 이끌 새로운 정부 구성 합의
- 과도정부는 2012 년 2 월까지 그리스를 이끌 예정이며 2 월 중 총선 실시 예정
- 신민당(ND)은 파판드레우 현 총리의 사퇴를 받아들이는 대신 12 월 조기총선 요구 양보
- 2 월에 총선이 예정된 것은 새 연립내각이 국채교환 작업을 마무리할 수 있는 충분한 시간 확보를 위함
- 신민당(ND) 사마라스 총재는 2 월 19 일 총선을 주장하고 있는 상황
※자료: 미래에셋증권 리서치센터, 뉴스핌(www.newspim.com)
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[뉴스핌 Newspim] 이기석 기자 (reuhan@newspim.com)
