[뉴스핌 Newspim] 다음은 그리스 구제금융 및 유럽 채무위기 관련 10월 하순 이후 글로벌 동향 및 일정입니다. 참고하시기 바랍니다.
◆ 2011년 10월 일정
▶ 10.20(목) 그리스 긴축안 의회 표결
- 찬성 154 표, 반대 144 표, 기권 2 표로 2 차 표결도 통과되어 긴축안 승인 완료
- 게오르그 파판드레우 총리의 집권당은 표결 전 의석수 153 표를 확보하여 표결 성공
- 새로운 긴축안은 내년 재정적자를 GDP 대비 6.8%로 낮추는 것을 기본으로 공무원 임금과 연금 삭감, 세금 인상, 단체협약의 구속력 약화 등을 포함
▶ 10.21(금) 국채만기 포르투갈/스페인/그리스
- 포르투갈 32.7 억 유로, 스페인 100.4 억 유로, 그리스 16.3 억 유로
▶ 10.25(화) 중국 & EU 정상회담 무기한 연기
- 10 월 21 일 헤르만 반롬푸이 EU 상임의장은 원자바오 총리와 유선을 통해 회담 연기함
- 연기 이유는 유로존 문제 해결을 위한 유럽 내부의 의견 조율이 끝나지 않았기 때문
- 9 월 25 일 중국국부펀드 CIC 사장은 유로존 국채 매입에 회의적 반응을 보인 바 있음
- 그러나 유로 전역에서 통용 가능한 유로본드에 대해서는 적정 규모 매입의사를 밝힘
- 즉, 이탈리아, 그리스 등 문제 국가의 국채 대신 안전한 자산은 매입할 수 있다는 입장
- G20 재무장관 회의에서 중국은 유로존 국가들이 공공부문 예산 삭감 등 근본적인 개혁조치를 취할 시 유로존 위기 극복을 위해 자금을 지원하겠다고 제안한 바 있어 유로존 지원에 대해 포괄적으로 논의할 가능성 존재
▶ 10.26(수) 유럽정상회담
- EFSF 기능 확대 : 보증안과 신흥국 SPV 참여안이 병행 추진되고 있으며 확대규모는 1조 유로 규모로 잠정 합의
- 신흥국 자금 지원 : EFSF 확대안에서 SPV 참여안이 현실화되면 신흥국 자금지원 가능하고 사르코지 대통령은 중국에 참여해 줄 것을 요청할 예정
- 은행자본 확충 : 핵심자기자본비율은 9%로 결정되었고 EBA 에 따르면 이 수준을 맞추기 위한 자본확충 규모는 1,060 억 유로
- 그리스 국채 상각률 : 상각률 50%로 잠정 합의되었으며 이에 따른 그리스 부채 부담 감소금액은 1,000 억 유로
▶ 10.28(금) EFSF CEO 중국 방문
- 클라우스 레글링 CEO 의 방문으로 중국의 유로존 지원에 대해 합의된 사항은 아직까지 알려지지 않았으며 중국과의 협상이 지속되고 있는 것으로 추정
- 클라우스 레글링 CEO 는 칭화대 연설에서 EFSF 가 채권 디폴트의 20% 수준을 책임지며 중국이 원할 경우 위안화로 채권 발행을 고려하고 있다고 밝힘
- FT 독일판은 중국이 1000 억 유로의 출자를 고려하고 있다고 보도하였으나 재정부 주광야오 부부장은 공식적으로 결정된 바는 없으며 시간이 소요될 것이라고 언급
- 중국은 유로존 지원문제는 G20 에서의 의제가 아니라고 밝혀 쌍방 협의 지속될 것으로 예상
▶ 10.31(월) ECB 총재 임기 만료
- 트리셰 총재의 후임은 이탈리아의 마리오 드라기 총재이며 유로존 위기 국가의 중앙은행 총재가 ECB 총재직을 맡음에 따라 정책 기조에 변화 가능성 존재
- 유로존 국채 매입 등으로 인해 벌어진 독일과의 관계 개선 여부와 유로존 국채 매입을 중단하고 정책 노선을 변경할 지 유로존 국채 매입을 지속하며 트리셰 총재의 정책을 이어갈 지 여부 중요
- 마리오 드라기 총재의 11 월 첫 ECB 통화정책회의에서 금리 인하 여부도 주목
- 마리오 드라기 신임 총재는 지난 이탈리아 재무장관 때부터 긴축재정을 선호한다고 알려져 있으나 26 일 인터뷰에서 이탈리아와 스페인의 국채 매입을 지속할 것이라고 언급
▶ 10.31(월) 국채만기 이탈리아/스페인
- 이탈리아 85.3 억 유로, 스페인 140.9 억 유로
◆ 2011년 11월 일정
▶ 11.1(화) 국채만기 이탈리아
- 이탈리아 155 억 유로
▶ 11.1 (화) ECB 신임총재 취임
- 트리셰 총재의 후임은 이탈리아의 마리오 드라기 총재이며 유로존 위기 국가의 중앙은행 총재가 ECB 총재직을 맡음에 따라 정책 기조에 변화 가능성 존재
- 유로존 국채 매입 등으로 인해 벌어진 독일과의 관계 개선 여부와 유로존 국채 매입을 중단하고 정책 노선을 변경할 지 유로존 국채 매입을 지속하며 트리셰 총재의 정책을 이어갈 지 여부 중요
- 마리오 드라기 총재의 11 월 3 일 첫 ECB 통화정책회의에서 금리 인하 여부도 주목
- 마리오 드라기 신임 총재는 지난 이탈리아 재무장관 때부터 긴축재정을 선호한다고 알려져 있으나 26 일 인터뷰에서 이탈리아와 스페인의 국채 매입을 지속할 것이라고 언급
▶ 11.1(화) 그리스 국민투표 시행 발표
- 그리스 파판드레우 총리는 성명을 통해 EU 정상회의에서 합의한 그리스 2 차 구제금융에 대한 국민투표를 시행한다고 발표하였으며 장클로드 융커 유로그룹 의장은 12 월 4 일 시행될 것이라고 언급
- 국민투표는 그리스의 EU 지속여부에 대한 결정도 포함할 예정
- 현재 그리스 여론은 대국민 설문조사 결과 58.9%가 2 차 구제금융안에 반대한다고 응답해 국민투표안의 통과는 불확실한 상황
▶ 11.2(수) 독일-프랑스-그리스 긴급회담
- 메르켈 독일 총리와 사르코지 프랑스 대통령은 파판드레우 그리스 총리와 긴급회동을 갖고 그리스의 국민투표 결정에 대한 논의 실시
- 회담에서 독일과 프랑스는 그리스의 국민투표를 최대한 빠른 시일 내에 시행하라고 촉구
- 그리스 1 차구제금융 6 차지원분에 대한 지급은 국민투표 이후로 연기될 것이라고 선언
▶ 11.3(목) ECB 통화정책 회의
- 기준금리, 한계여신금리, 예치금리 각각 0.25% 씩 인하 결정
- 기준금리가 동결될 것이라는 컨센서스가 지배적이었으나 예상을 뒤업고 금리 인하 결정
- 경제성장에 대한 부정적인 인식과 인플레이션 압력은 중기적으로 높지 않다고 전망
- 국채매입프로그램은 일시적, 제한적, 통화정책 기능회복의 전제로 사용할 것이라고 제한
▶ 11.3(목) 이탈리아 수정긴축안 승인
- 이탈리아 내각은 정부 소유 부동산 매각 및 지방 공기업을 민영화시키는 방안을 예산 수정안에 포함시키기로 결정
- 예산수정안에는 EU 가 요구해 온 연금 계획, 노동규제 및 세율변경에 관한 내용은 포함되어 있지 않음
▶ 11.4(금) 그리스 내각 신임투표 및 거국 내각 합의
- 표결참여 298표 중 찬성 153표, 반대 145표로 그리스 내각신임 표결 통과,사회당(PASOK) 의석수 152석보다 1표 더 얻으며 승리
- 파판드레우 총리는 2차 구제금융안 통과 위해 거국 내각 구성하고 자진사퇴 형식으로 권력을 승계할 전망이어서 여야 대립 안정
- 차기 총리로는 페트로 몰리비아티스 전 외무장관과 루카스 파파데모스 전 중앙은행장 거론(CNN)
- 제 1 야당과의 거국 내각 설립으로 2 차 구제금융안 표결 위한 의석수 충분히 확보(180 표 이상이면 의회통과)되어 구제안 통과 가속화 될 전망
▶ 11.3(화)~11.4(금) G20 정상회의
- IMF 재원 확충 원칙에는 합의하였으나 구체적인 합의안 마련에는 실패
- 기존 글로벌 금융안전망인 예방적 대출제(PCL: Precautionary Credit Line)에 6 개월 단기 유동성 지원 기능이 추가된 단기 유동성 지원제(PLL: Precautionary and Liquidity Line)시행 결정
- G20 정상들은 중국을 포함해 상대적으로 유연성이 부족한 통화들 환율 유연성 확대를 선언하며 사실상 위안화 절상 합의
- 중국은 환율의 유연성을 확대하고 외환보유고를 점진적으로 감소하겠다고 약속
- 중국, 독일, 브라질 등 재정 여력이 있는 국가들은 무역 불균형 문제를 시정하기 위해 자발적으로 내수 진작책을 시행하여 글로벌 경제성장 회복을 이끌기로 합의
- 이탈리아 등 재정 적자국은 재정 건전화 조치 실행하여 균형재정을 달성하기로 합의
▶ 11.7(월)~11.8(화) EU 재무장관회의
- 10 월 EU 정상회의에서 합의한 EFSF 확대 방안에 대한 구체적인 결론 도출 실패
- 다음 EU 재무장관 회의에서 구체적인 결론 도출 예정
- 현재 논의되고 있는 EFSF 확대 방안은 2 가지
1) EFSF 의 유로존 국가 채권 부분보증 방안
2) CIF(Co-Investment Funds)설립을 통한 채권매입방안
- 그리스 주요 2 정당의 경제개혁 지속 약속을 전제로 1 차 구제금융 6 차분 지원 결정
▶ 11.8(화) 이탈리아 예산안 표결
- 집권당인 자유민주당(PDL)은 630 표 중 308 표를 획득하며 과반수 획득에 실패
- 과반수 획득 실패에 따라 베를루스코니 총리는 사퇴의사 표명했고 새 경제개혁안 통과 이후 사퇴할 예정
- 총리 사퇴 이후 새 내각 구성 수순을 밟을 예정이며 2012 년 초 조기총선 실시 가능
- 후임총리로서 안젤리노 알파노 자유국민당(PDL) 사무총리 거론
▶ 11.8(화) 그리스 내각 회의
- 파판드레우 총리는 현재 내각의 장관들에게 사퇴를 준비하라고 요구
- 그리스 연립정부 총리는 현재 파파데모스 전 ECB 부총재를 새 총리로 추대하기로 합의
- 사회당(PASOK)과 신민당(ND)도 파파데모스 전 총재 선임에 합의한 것으로 알려짐(WSJ)
- 새로운 연립정부는 내년 2 월 총선까지 그리스 재정 긴축을 수행할 예정
※자료: 미래에셋증권 리서치센터
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[뉴스핌 Newspim] 이기석 기자 (reuhan@newspim.com)
