[뉴스핌=양창균 기자]정대호 LIG투자증권 애널리스트는 17일 위메이드엔터테인먼트 투자보고서를 내고 "현재 2가지 투자포인트가 가시화되고 있다"고 진단했다.
그는 "투자포인트인 <미르2> 매출 턴어라운드가 2분기에 가능해 보인다"며 "<미르3>이라는 신작 모멘텀 역시 3분기에 가시화 될 것으로 판단된다"고 설명했다. 이에 따라 정 애널리스트는 주가 역시 하방경직성이 확보된 것으로 판단, 투자의견 매수와 목표주가 4만8000원 유지한다는 의견을 제시했다.
다음은 보고서 내용입니다.
주력게임 <미르2> 매출 턴어라운드 확인 가능
- 2분기 매출 202억원(+2.7% q-q), 영업이익 53억원(+14% q-q) 예상
- 中 <미르2> 아이템 판매 호조로 4, 5월까지 누적 매출 전분기대비 상승 추세. 그간 부진했던 주력게임 <미르2> 매출 턴어라운드 확인 가능할 전망
- 1분기 IFRS 도입에 따른 일회성 비용 감소로 영업이익 성장률은 전분기대비 14%에 이를 전망
3분기 <미르2> 업데이트로 인한 실적개선과 <미르3> 신작 모멘텀 기대
- 2분기말 中 <미르2> 대규모 업데이트(신규클래스 추가 등) 예정. 국내 경우 동일 업데이트 적용 후, 매출 20%수준 상승 경험
- 3분기 업데이트 효과 본격 반영으로 영업이익은 전분기대비 36% 성장하며 실적개선 보일 전망
- 中 <미르3> 런칭시점 3분기말 예상. 中 미르 페스티벌에 맞춰 공개될 예정. 모멘텀으로 작용할 전망
투자의견 Buy, 목표주가 48,000원 유지
- 1분기 실적 발표 이후, 실적 실망감과 신작 일정 지연으로 인해 주가 약세
- 그러나, 현 주가 12M Fwd EPS 3,504원 기준 P/E 9.0배로 주가 하방경직성 확보했다고 판단
- 1)2분기 <미르2> 매출 턴어라운드, 2)3분기 <미르3> 신작 모멘텀 기대로 2가지 투자포인트 가시화
- 투자의견 Buy, 목표주가 48,000원 유지. 잃을 건 적고 얻을 건 많다고 판단
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[뉴스핌 Newspim] 양창균 기자 (yangck@newspim.com)
