[뉴스핌=박예슬 기자]삼성카드(대표이사 최치훈)는 도쿄-미쓰비시은행을 주관사로 3억 달러(한화 3402억 원 상당) 규모의 자산유동화증권(ABS) 발행계약을 체결했다고 25일 밝혔다.
이번 유동화증권은 삼성카드의 안정적 자산운용과 위험관리 능력이 인정돼 별도 신용 평가 없이 도쿄-미쓰비시은행이 전액을 인수한다. 양도자산인 신용카드 매출채권을 기초자산으로 하며 평균만기 3년, 스왑 후 원화 조달 금리 3.59% 조건으로 발행됐다.
삼성카드는 이번에 조달된 자금을 기존 차입금 상환 및 운용자금으로 활용할 계획이다.
삼성카드 관계자는 "삼성카드는 중동 및 북아프리카 사태, 일본 지진 등 불안정한 해외 금융시장 상황에도 불구하고 해외 투자자와의 신뢰 관계를 통해 해외 유동화 증권 발행에 성공했다"며 "이번 ABS 발행을 통해 금융비용 절감 및 자금 조달원 다변화 효과를 누릴 수 있게 됐다"고 밝혔다.
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[뉴스핌 Newspim]박예슬 기자 (yesl112@newspim.com)
