삼영엠텍, 실적 3분기가 저점..회복 예상-KTB

기사입력 : 2010년11월17일 07:59

최종수정 : 2010년11월17일 08:04

[뉴스핌=김양섭기자]KTB투자증권은 17일 삼영엠텍에 대해 실적이 3분기를 저점으로 회복할 것으로 예상된다며 투자의견 매수와 목표주가 7000원을 유지했다.

=리포트 주요내용(이봉진 연구원)

투자의견 BUY, 목표주가 7,000원 유지
1) 3Q10 Review: Earning Shock
① 매출 204억원(QoQ -30%), 영업이익 3억원(-90%), 순이익 3억원(-82%)
당사 추정치 대비 매출 2% 하회, 영업이익 순이익 각각 84%, 58% 하회
② 영업이익 급감: 조선소의 단가 인하압력과 스크랩가격 상승 등의 부정적 요인
3분기 집중되었기 때문
2) 실적은 3Q를 저점으로 회복 예상
① 조선소의 가동률 상승. 2011년 글로벌 선박 발주량 35백만 CGT 예상. 물량 증가
예상되며, 단가 추가 인하 가능성은 낮은 편
② 내연기관구조재 신규 거래처의 확보: 국내 대형 선박 엔진업체로 실린더커버
신규공급 예정
③ 계절적으로 4분기는 매출 증가하는 시기. 고정비 부담 완화 전망
3) 수주모멘텀 및 자회사 턴어라운드 전망
① 모노레일슈, 팔레트카, 플래닛캐리어 등에서 400억원 가량의 수주 모멘텀 존재
② 호남고속철도 교량용 받침 계약. 국내 독점공급품인 케이블밴드도 4개 이상의
현수교 건설 예정으로 수혜 예상
③ 자회사 턴어라운드: 상반기 적자전환했으나, 중국 엔진업체로 신규공급 개시.
플래닛캐리어 현지 생산 물량 확대 예정

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[뉴스핌 Newspim]김양섭 기자 (ssup825@naver.com)

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