[뉴스핌=강필성 기자] 키움증권 김병기 애널리스트는 4일 한솔LCD에 대해 “2분기 매출액은 3800억원, 세전이익은 94억원으로 창사 최대 규모의 매출을 기록했다”며 “이는 평균판가가 높은 LED BLU의 비중이 급격히 증가했고, 고객사 내에서의 점유율이 상승한 데 기인한 것”이라고 분석했다.
그는 이어 “3분기에도 제품 라인업 고도화가 지속되면서 실적호조세가 이어질 전망”이라며 “3분기 매출액 및 세전이익은 각각 전분기대비 36%, 41%가 증가한 매출 5165억원, 세전이익 133억원을 달성할 것으로 추정된다”고 덧붙였다.
다음은 보고서 주요내용.
-2분기 매출액 3800억원으로 사상최대
2분기 매출액은 3,800억원(+36%QoQ, +37%YoY), 세전이익은 94억원(+29%QoQ, +88%YoY)를 기록했다. 매출액은 창사이래 최대 규모다. 이는 1) 평균판가가 높은 LED BLU의 비중이 급격히 증가했고, 2) 고객사 내에서의 점유율이 상승한 데 기인한다. 3분기에도 제품 라인업 고도화가 지속되면서 실적호조세가 이어질 전망이다. 3분기 매출액 및 세전이익은 각각 36%QoQ, 41%QoQ 증가한 5,165억원, 133억원을 달성할 것으로 추정된다.
신규사업 성과 가시화에 주목.
-신규사업 성과 가시화에 주목
하반기에는 신규사업의 성과가 가시화된다는 점이 최대 관전포인트다. 2분기에 자회사로 편입한 LED용 사파이어 기판 제조업체 ‘크리스탈온’은 이미 견조한 성장세를 구가하고 있고, 본사에서 추진 중인 사파이어 잉곳 사업은 4분기 후반부터 양산이 시작될 전망이다. 아울러 태양전지 모듈 사업은 3분기부터 시생산을 시작하며, 연내에 승인 및 양산단계에 진입할 것으로 예상된다.
- 목표주가 ‘76,000원’, 투자의견 ‘BUY’ 유지
동사에 대한 목표주가 ‘76,000원’과 투자의견 ‘BUY’를 유지한다. 목표주가는 12개월Forward EPS(7,589원)의 PER 10배 수준이다.
그는 이어 “3분기에도 제품 라인업 고도화가 지속되면서 실적호조세가 이어질 전망”이라며 “3분기 매출액 및 세전이익은 각각 전분기대비 36%, 41%가 증가한 매출 5165억원, 세전이익 133억원을 달성할 것으로 추정된다”고 덧붙였다.
다음은 보고서 주요내용.
-2분기 매출액 3800억원으로 사상최대
2분기 매출액은 3,800억원(+36%QoQ, +37%YoY), 세전이익은 94억원(+29%QoQ, +88%YoY)를 기록했다. 매출액은 창사이래 최대 규모다. 이는 1) 평균판가가 높은 LED BLU의 비중이 급격히 증가했고, 2) 고객사 내에서의 점유율이 상승한 데 기인한다. 3분기에도 제품 라인업 고도화가 지속되면서 실적호조세가 이어질 전망이다. 3분기 매출액 및 세전이익은 각각 36%QoQ, 41%QoQ 증가한 5,165억원, 133억원을 달성할 것으로 추정된다.
신규사업 성과 가시화에 주목.
-신규사업 성과 가시화에 주목
하반기에는 신규사업의 성과가 가시화된다는 점이 최대 관전포인트다. 2분기에 자회사로 편입한 LED용 사파이어 기판 제조업체 ‘크리스탈온’은 이미 견조한 성장세를 구가하고 있고, 본사에서 추진 중인 사파이어 잉곳 사업은 4분기 후반부터 양산이 시작될 전망이다. 아울러 태양전지 모듈 사업은 3분기부터 시생산을 시작하며, 연내에 승인 및 양산단계에 진입할 것으로 예상된다.
- 목표주가 ‘76,000원’, 투자의견 ‘BUY’ 유지
동사에 대한 목표주가 ‘76,000원’과 투자의견 ‘BUY’를 유지한다. 목표주가는 12개월Forward EPS(7,589원)의 PER 10배 수준이다.
