- 총 40억불 몰리며 발행 성공, 만기 5.5년 금리 T+300bp
[뉴스핌=한기진 기자] 우리은행(은행장 이종휘)은 글로벌 채권 발행을 통해 6억 달러의 장기외화자금 조달에 성공했다고 14일 밝혔다.
이번 글로벌채권의 만기는 5.5년이고, 발행금리는 미국국채수익률(T)+300bp (Mid Swap+259bp)로 미국과 유로시장에서 발행됐다.
이번 해외채권 발행의 공동주간사로는 뱅크오브아메리카 메릴린치와 도이치은행, HSBC, ING, UBS, 우리투자증권 등이 참여했으며, 세계적 신용평가기관인 무디스와 스탠다드 앤 푸어스, 피치는 이 채권에 대해 'A1', 'A-'와 'A-'의 신용등급을 각각 부여했다.
최승남 우리은행 자금시장본부 부행장은 “올해 초부터 유럽 재정위기 확산 가능성과 세계 경제 둔화 우려 등으로 국제금융시장 변동성이 확대된 가운데, 적절한 발행 시점 포착을 위해 시장 상황을 지속적으로 모니터링 하고 있으며 당분간 불투명한 국제금융시장 전망을 고려하여 안정적인 외화자금 관리를 위하여 노력할 것이다”라고 밝혔다.
특히, 이번 채권발행에는 전 세계 300여개의 은행과 자산운용사, PB, 보험회사 연기금 등이 참여해 발행금액의 6배가 넘는 40억 달러가 모집될 정도로 우리은행에 대한 글로벌 투자기관들의 큰 관심과 호응을 보였다.
우리은행은 이번 조달된 자금을 만기도래 차입금 상환 용도로 사용할 계획이다.
[뉴스핌=한기진 기자] 우리은행(은행장 이종휘)은 글로벌 채권 발행을 통해 6억 달러의 장기외화자금 조달에 성공했다고 14일 밝혔다.
이번 글로벌채권의 만기는 5.5년이고, 발행금리는 미국국채수익률(T)+300bp (Mid Swap+259bp)로 미국과 유로시장에서 발행됐다.
이번 해외채권 발행의 공동주간사로는 뱅크오브아메리카 메릴린치와 도이치은행, HSBC, ING, UBS, 우리투자증권 등이 참여했으며, 세계적 신용평가기관인 무디스와 스탠다드 앤 푸어스, 피치는 이 채권에 대해 'A1', 'A-'와 'A-'의 신용등급을 각각 부여했다.
최승남 우리은행 자금시장본부 부행장은 “올해 초부터 유럽 재정위기 확산 가능성과 세계 경제 둔화 우려 등으로 국제금융시장 변동성이 확대된 가운데, 적절한 발행 시점 포착을 위해 시장 상황을 지속적으로 모니터링 하고 있으며 당분간 불투명한 국제금융시장 전망을 고려하여 안정적인 외화자금 관리를 위하여 노력할 것이다”라고 밝혔다.
특히, 이번 채권발행에는 전 세계 300여개의 은행과 자산운용사, PB, 보험회사 연기금 등이 참여해 발행금액의 6배가 넘는 40억 달러가 모집될 정도로 우리은행에 대한 글로벌 투자기관들의 큰 관심과 호응을 보였다.
우리은행은 이번 조달된 자금을 만기도래 차입금 상환 용도로 사용할 계획이다.
