대신증권 리서치센터(센터장 구희진) 투자전략부의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.

[ 2010년 6월 7일(월) 추천 종목 현황 ]

◆ 신규 추천주

▷ 롯데삼강 (6/07)
- 2010년 1분기 매출 및 영업이익 각각 25.9%, 29.0% 증가하며 큰 폭의 실적 개선
- 쉐푸드(B2C)에서 식자재 유통 부분 진출로 식품사업 부분이 성장 기대

▷ 하이트맥주 (6/07)
- 2011년부터 진로와의 시너지가 본격화가 기대돼 수익성 개선 전망
- 2월 재고 조정이 종료로 3월부터 시장점유율 상승 및 6월 월드컵으로 판매량 증가 기회가 될 것으로 기대

▷ 신성델타테크 (6/07)
- 2010년 2분기에는 1분기 호조 원인과 함께 신규사업인 LED사업의 실적 가시화까지 더해져 사상
최대실적을 달성할 것이 기대됨
- LED모듈사업과 LED용 리드프레임사업에 진출해 중장기적으로 높은 성장성을 확보

◆ 추천 제외주

▷ 삼성전기

▷ 베이직하우스

▷ 아바코

◆ 기존 추천주

▷ 삼성물산 (추천일 5/17)
- 해외 수주 경쟁력을 바탕으로한 업종내 차별화 예상
- 건설업종 구조조정 우려로 단기 낙폭과대 및 저평가 매력

▷ 한국전력 (추천일 5/17)
- 7월 전기요금 인상 기대와 터키 원전 수출 기대
- 산업용 및 일반용 전력판매 증가로 실적 개선 기대

▷ SK에너지 (5/31)
- 정제마진 반등세로 동사의 이익개선 모멘텀 증가 예상
- 석유 화학 사업의 분사는 재무구조의 개선 및 기업가치 개선에 긍정적

▷ 하이닉스 (5/31)
- 주력제품인 DDR3의 상대적 가격 안정으로 동사의 이익 안정성 향상
- 인텔의 신규CPU(Core I 시리즈)가 모두 DDR3만을 지원하고있어 동사의 이익개선세 이어질 전망

▷ 에스원 (추천일 4/12)
- 경기호전과 적극적 마케팅의 결과 신규가입자 증가 예상.
- 삼성 그룹 보안상품 수요 확대와 신사원증 관련 스마트카드 매출 확대 예상

▷ 웅진코웨이 (추천일 4/12)
- 판매호조와 작년말 구조조정으로 인한 인건비 축소 등의 효과로 1분기 매출 호조가 예상됨
- 신규 방문판매 화장품 사업의 경우 탄탄한 인력과 네트워크를 이용 이익 실현이 가능할 것으로 판단

▷ 이엠코리아 (5/31)
- 공작기계 수주가 2009년 4분기부터 회복세
- 전방산업인 자동차 업황 호전으로 2분기는 사상최대 수주 기대
- 국산 초음속 훈련기인 T-50 랜딩기어 독점 공급

▷ 이녹스 (5/31)
- FPCB 산업 호황과 반도체 소재의 추가적인 인증으로 2010년 예상 매출액 64%, 영업이익 150% 증가
- 유상증자를 감안한 2010년 예상 PER 8.3배로 전자소재업체라는 점과 점유율을 감안했을 때 저평가 상태
- 유상증자를 통해 한 단계 성장할 수 있는 발판 마련

▷ 월덱스 (5/31)
- 반도체 산업 업황 개선으로 2010년 실적 호조세, 2분기는 분기사상 최대 실적 기대
- Si Parts용 Ingot을 생산하는 미국의 WCQ지분 100% 인수하며 시너지 효과 기대
- 시너지 효과가 기대되는 2011년 예상 PER이 6.4배로 월덱스의 경쟁력 강화와 수익 개선여지를 감안하면 매력적

▷ 대호에이엘 (5/24)
- 삼성전자 LED TV 알루미늄 방열판 공급하며 2010년 LED TV 호황으로 인해 실적 개선
- 현재 성장동력은 LED TV에서 발생하며 2011년의 성장은 차량경량화 고속철도 임가공이 이끌 것
- 최근 주가하락으로 인해 2010년 예상 PER 4.8배에 불과

▷ 쏠리테크 (추천일 5/10)
- 국내 중계기 시장 1위 업체로 본격적인 해외 시장 진출 가시화
- 주파수 재분배와 wibro 전국 규모 투자 이행에 따른 수혜