이번 채권 발행 조건은 이르면 이날 중으로 결정될 예정인 것으로 알려졌다.
이번 벤치마크 규모의 달러본드 발행 주간사는 바클레이즈캐피탈, 뱅크오브아메리카 메릴린치, 씨티그룹, 골드만삭스 그리고 노무자 등 5개 업체가 담당한다.
신용평가사 스탠더드앤푸어스(S&P)는 이번 발행 채권에 대해 'BBB-'의 사전 등급을 부여하면서, 채권발행을 통해 확보한 자금은 체코 공장의 기존 채무의 차환용으로 주로 활용될 예정이라고 전했다. 무디스는 'Baa3' 등급을 부여했다.












