"LG이노텍, 하반기 실적 악화 예상"-HMC

기사입력 : 2010년03월10일 08:26

최종수정 : 2010년03월10일 08:26

[뉴스핌=신동진 기자] LG이노텍이 올 하반기에 상반기 대비 실적 악화가 예상된다는 전망이 나왔다.

HMC투자증권 노근창 애널리스트는 10일 LG이노텍에 대해 "올 1/4분기에 연결 영업이익이 300억원으로 흑자전환하고 2/4분기에는 전년 대비 112% 증가한 640억원을 달성할 것으로 전망되지만 TV용 부품의 수익성이 악화와 신규 LED 공장의 감가상각비가 증가로 하반기 실적은 상반기 대비 악화될 것"이라고 내다봤다.

다음은 리포트 내용.

- 6개월 목표주가 10만원과 투자의견 Hold 유지

1분기 연결 매출액은 QoQ로 6.6% 증가한 8,860억원, 연결 영업이익은 흑자 전환한 300억원 전망

2분기에는 LED 사업부가 흑자 전환하면서 연결 영업이익은 QoQ로 111.6% 증가한 640억원을 기록할 것

- 하반기 실적 악화 예상 / 상고하저에 초점을 맞춘 Trading전략 유효

TV용 부품 수익성은 개선되고 있지만 휴대폰용 부품 수익성은 여전히 낮은 상황

TV용 부품의 수익성이 악화와 신규 LED 공장의 감가상각비가 증가로 하반기 실적은 상반기 대비 악화될 것

상고하저의 실적 변화를 고려한 Trading 전략이 유효

- LED Turn Around는 진행형 / MOCVD 장비 145대로 확충 예상

Edge Type LED에 대한 탑재 PKG 수 감소와 신규 6”Line 가동을 통해 LED 부문 수익성은 장기적으로 개선

MOCVD장비를 연말까지 145대 수준으로 확충할 계획

올해 내에 LED가 공급과잉 될 가능성 낮아 LED의 경우 감가상각비 증가 이외의 수익성 하락 요인은 없어 보임

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